Согласно данным ЭКЛАК, в латиноамериканском регионе рост ВВП практически не изменился и составляет чуть более 2%.
Чарльз У. Тёрстон, корреспондент по Латинской Америке.03.31.25
В Бразилии в 2024 году наблюдался устойчивый рост спроса на краски и лакокрасочные материалы на 6%, что фактически вдвое превысило рост валового внутреннего продукта страны. В прошлые годы отрасль, как правило, опережала темпы роста ВВП на один-два процентных пункта, но в прошлом году, согласно недавнему отчету Abrafati, Бразильской ассоциации производителей красок, этот показатель ускорился.
«Бразильский рынок красок и покрытий завершил 2024 год рекордными продажами, превзойдя все прогнозы, сделанные в течение года. Темпы продаж оставались высокими на протяжении всего года по всем товарным линиям, увеличив общий объем до 1,983 миллиарда литров — на 112 миллионов литров больше, чем в предыдущем году, что представляет собой рост на 6,0% — превзойдя даже показатель в 5,7% за 2021 год, который считается исключением в отрасли», — сообщил Фабио Хумберг, директор по коммуникациям и институциональным связям компании Abrafati, в электронном письме CW.
«Объем 2024 года — почти 2 миллиарда литров — представляет собой лучший результат за всю историю наблюдений и уже вывел Бразилию на четвертое место в мире по объему производства, обогнав Германию», — отметил Хумберг.
Региональный рост практически не изменился.
Согласно данным Экономической комиссии ООН для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК), в регионе Латинской Америки рост ВВП практически не изменился и составляет чуть более 2%. «В 2024 году экономика региона выросла примерно на 2,2%, а на 2025 год прогнозируется рост на уровне 2,4%», — подсчитали аналитики Отдела экономического развития ЭКЛАК в предварительном обзоре экономики Латинской Америки и Карибского бассейна, опубликованном в конце 2024 года.
«Хотя прогнозы на 2024 и 2025 годы превышают средний показатель за десятилетие, экономический рост останется низким. Среднегодовой рост за десятилетие 2015–2024 годов составляет 1%, что указывает на стагнацию ВВП на душу населения в этот период», — отмечается в докладе. Страны региона сталкиваются с тем, что ЭКЛАК назвала «ловушкой низкого потенциала роста».
Рост на субрегиональном уровне был неравномерным, и эта тенденция сохраняется, отмечает ЭКЛАК. «На субрегиональном уровне, как в Южной Америке, так и в группе, включающей Мексику и Центральную Америку, темпы роста замедлились со второй половины 2022 года. В Южной Америке замедление более выражено, если не учитывать Бразилию, поскольку эта страна завышает общий темп роста ВВП на субрегионе благодаря своим размерам и лучшим показателям; рост все больше зависит от частного потребления», — говорится в отчете.
«Эти прогнозируемые слабые показатели свидетельствуют о том, что в среднесрочной перспективе вклад экономик Латинской Америки и Карибского бассейна в глобальный экономический рост, выраженный в процентных пунктах, сократится почти вдвое», — говорится в отчете.
Ниже представлены данные и условия по ключевым странам Латинской Америки.
Бразилия
Резкий рост потребления красок и покрытий в Бразилии в 2024 году был поддержан общим экономическим ростом страны на 3,2%. Прогноз ВВП на 2025 год, согласно прогнозам ЭКЛАК, более медленный и составит 2,3%. Прогнозы Всемирного банка для Бразилии аналогичны.
В сегменте лакокрасочной промышленности Бразилия продемонстрировала высокие результаты по всем направлениям, в первую очередь в автомобильном сегменте. «В 2024 году наблюдался рост по всем линейкам продукции лакокрасочной промышленности, наиболее заметный в сегменте покрытий для производителей оригинального оборудования для автомобилей, что последовало за значительным увеличением продаж автомобилей», — сказал Абрафати.
Согласно данным Национальной ассоциации производителей автомобилей (Anfavea), продажи новых автомобилей в Бразилии, включая автобусы и грузовики, выросли на 14% в 2024 году, достигнув десятилетнего максимума. За весь 2024 год было продано 2,63 миллиона автомобилей, что позволило стране вернуться на восьмое место в мировом рейтинге крупнейших рынков. (См. CW 24.01.2025).
«Продажи автомобильных лакокрасочных покрытий также выросли на 3,6%, что обусловлено как увеличением продаж новых автомобилей (что влияет на продажи подержанных автомобилей и расходы на ремонт в ожидании этих продаж), так и повышением уровня потребительского доверия», — отметил Абрафати.
Декоративные краски также продолжают демонстрировать отличные результаты, достигнув рекордного объема в 1,490 миллиарда литров (рост на 5,9% по сравнению с предыдущим годом), подсчитал Абрафати. «Одной из причин таких хороших показателей в сегменте декоративных красок является укрепление тенденции к заботе о своих домах, превращению их в место комфорта, убежища и благополучия, которая наблюдается с начала пандемии», — предположил Абрафати.
«Этой тенденции способствует рост потребительского доверия, поскольку потребители чувствуют себя более защищенными в плане работы и дохода, что является ключевым фактором при принятии ими решения о покраске своего жилья», — пояснил в своем сообщении исполнительный президент компании Abrafati Луис Корнаккиони.
Промышленные покрытия также продемонстрировали уверенный рост, чему способствовали государственные программы развития, начатые в конце 2023 года при президенте Луисе Инасиу Луле да Силве.
«Еще одним важным событием 2024 года стали показатели промышленных покрытий, объем продаж которых вырос более чем на 6,3% по сравнению с 2023 годом. Высокий рост продемонстрировали все сегменты линейки промышленных покрытий, в частности, благодаря активным продажам товаров длительного пользования и прогрессу в инфраструктурных проектах (стимулированному такими факторами, как год выборов и контракты, заключенные с частным сектором)», — отметил Абрафати.
Инфраструктура является ключевым направлением правительственной Программы ускорения нового экономического роста (Novo PAC), инвестиционного плана стоимостью 347 миллиардов долларов, направленного на инфраструктурные, девелоперские и экологические проекты, призванные обеспечить более равномерное развитие всех регионов страны.См. CW 11/12/24).
«Novo PAC предполагает тесное партнерство между федеральным правительством и частным сектором, штатами, муниципалитетами и общественными движениями в совместных и целенаправленных усилиях по достижению экологического перехода, неоиндустриализации, роста наряду с социальной интеграцией и экологической устойчивости», — говорится на президентском сайте.
Согласно данным компании Dunn & Bradstreet, крупнейшими игроками на рынке красок, покрытий и клеев (код NAICS: 3255) являются следующие пять компаний:
• Oswaldo Crus Quimica Industria e Comercio, базирующаяся в Гуарульосе, штат Сан-Паулу, с годовым объемом продаж 271,85 миллиона долларов.
• Компания Henkel, расположенная в городе Итапеви, штат Сан-Паулу, имеет объем продаж в размере 140,69 млн долларов.
• Уничтожение S/A Tintas e Adesivos, расположенного в Ново-Гамбурго, штат Риу-Гранди-ду-Сул, с объемом продаж в 129,14 миллиона долларов.
• Компания Renner Sayerlack, базирующаяся в Сан-Паулу, имеет объем продаж в размере 111,3 миллиона долларов.
• Sherwin-Williams do Brasil Industria e Comercio, расположенная в Табоао-да-Серра, штат Сан-Паулу, с объемом продаж 93,19 миллиона долларов.
Аргентина
Аргентина, соседствующая с Бразилией в странах Южного конуса, готова продемонстрировать уверенный рост на 4,3% в этом году после сокращения на 3,2% в 2024 году, что во многом является следствием жесткой экономической политики президента Хавьера Милеи. Этот прогноз ВВП от ЭКЛАК менее оптимистичен, чем прогноз Международного валютного фонда, ожидающего роста Аргентины на 5% в 2025 году.
Ожидается, что период восстановления жилищного строительства в Аргентине приведет к увеличению спроса на архитектурные краски и покрытия.См. CW 23.09.24Одним из ключевых изменений в Аргентине является отмена регулирования арендной платы и сроков аренды на рынке жилой недвижимости. В августе 2024 года Милей отменил Закон об аренде 2020 года, принятый предыдущим президентом.
левая администрация.
Согласно исследованию IndustryARC, реконструкция квартир, вновь выставленных на открытый рынок, может способствовать росту стоимости архитектурных покрытий почти до 650 миллионов долларов к концу 2027 года, после того как в течение пятилетнего периода с 2022 по 2027 год этот показатель рос со среднегодовым темпом роста (CAGR) около 4,5%.
Согласно данным D&B, крупнейшими компаниями по производству красок и покрытий в Аргентине являются:
• Akzo Nobel Argentina, штаб-квартира в Гарине, провинция Буэнос-Айрес, объем продаж не разглашается.
• Ferrum SA de Ceramica y Metalurgia, расположенная в Авельянеде, Буэнос-Айрес, с объемом продаж 116,06 миллионов долларов США в год.
• Компания Chemotecnica, расположенная в Карлосе Спегаццини, Буэнос-Айрес, данные о продажах не разглашаются.
• Mapei Argentina, штаб-квартира в Эскобаре, Буэнос-Айрес, объем продаж не разглашается.
• Akapol, штаб-квартира в Вилла Баллестер, Буэнос-Айрес, объем продаж не разглашается.
Колумбия
Согласно прогнозам ЭКЛАК, восстановление экономического роста в Колумбии в 2025 году составит 2,6% по сравнению с 1,8% в 2024 году. Это будет благоприятно сказываться, прежде всего, на...
архитектурный сегмент.
«Внутренний спрос станет основным двигателем роста в течение следующих двух лет. Потребление товаров, частично восстановившееся в 2024 году, значительно вырастет в 2025 году благодаря снижению процентных ставок и росту реальных доходов», — пишут аналитики BBVA в прогнозе на 2025 год.
Инфраструктурное развитие, которое начинает бурно развиваться, также повысит спрос на промышленные покрытия. Строительство крупных проектов, таких как новый аэропорт Картахены, планируется начать в первой половине 2025 года.
«Правительство будет уделять первостепенное внимание инфраструктуре, включая транспорт, энергетику и социальную инфраструктуру (школы и больницы), и это останется центральным элементом экономической стратегии. К значимым проектам относятся расширение дорог, строительство метрополитена и модернизация портов», — сообщают аналитики Gleeds.
«Сектор гражданского строительства продолжает удивлять, показав рост на 13,9% во втором квартале 2024 года с учетом сезонных колебаний, после пяти последовательных кварталов сокращения. Однако он остается самым отстающим сектором во всей экономике, отставая на 36% от допандемического уровня», — добавляют аналитики Gleeds.
По версии D&B, крупнейшими игроками на рынке являются следующие компании:
• Компания Compania Global de Pinturas, расположенная в Медельине, департамент Антиокия, с годовым объемом продаж в 219,33 миллиона долларов.
• Компания Invesa, расположенная в Энвигадо, провинция Антиокия, имеет объем продаж в размере 117,62 млн долларов.
• Coloquimica, расположенная в Ла-Эстрелья, Антиокия, с объемом продаж 68,16 миллиона долларов.
• Компания Sun Chemical Colombia, расположенная в Медельине, провинция Антиокия, имеет объем продаж в размере 62,97 млн долларов.
• Компания PPG Industries Colombia, расположенная в городе Итагуи, провинция Антиокия, имеет объем продаж в размере 55,02 млн долларов.
Парагвай
Среди стран Латинской Америки, которые, как ожидается, продемонстрируют наиболее быстрый рост, — Парагвай, который, по прогнозам, увеличит свой ВВП на 4,2% в этом году после роста на 3,9% в прошлом году, сообщает ЭКЛАК.
«По оценкам, ВВП Парагвая на конец 2024 года составит 45 миллиардов долларов в текущих ценах. Прогнозы на 2025 год предполагают, что ВВП Парагвая может составить 46,3 миллиарда долларов. Экономика Парагвая росла в среднем на 6,1% в год в течение последних четырех лет и занимает 15-е место среди крупнейших экономик Америки, опережая Уругвай», — сообщает лондонская аналитическая компания World Economics.
Мелкое производство продолжает оставаться важной частью экономики Парагвая. «Центральный банк Парагвая прогнозирует, что 2025 год будет благоприятным для промышленности в Парагвае, с особым акцентом на сектор макилы (сборка и отделка продукции). Прогноз для отрасли в целом – рост на 5%», – сообщило издание H2Foz в декабре 2024 года.
Инвестиции в инфраструктуру будут способствовать дальнейшему развитию обрабатывающей промышленности в Парагвае.
«Фонд ОПЕК по международному развитию (в январе) объявил о предоставлении Парагваю кредита в размере 50 миллионов долларов США для софинансирования реабилитации, модернизации и технического обслуживания национальной трассы PY22 и подъездных дорог в северном департаменте Консепсьон Парагвая. Софинансирование осуществляется за счет кредита в размере 135 миллионов долларов США от CAF (Банка развития Латинской Америки и Карибского бассейна)», — сообщило издание Middle East Economy.
Строительство дорог и новых отелей поможет Парагваю расширить свою туристическую отрасль, которая быстро растет и, по данным отчета Секретариата туризма Парагвая (Senatur), принимает более 2,2 миллиона посетителей. «Данные, собранные в сотрудничестве с Управлением по миграции, показывают существенное увеличение числа прибывающих туристов на 22% по сравнению с 2023 годом», — сообщает Resumen de Noticias (RSN).
Карибский бассейн
Согласно прогнозам ЭКЛАК, в этом году Карибский регион, как субрегион, продемонстрирует рост на 11% по сравнению с 5,7% в 2024 году (см. диаграмму прогноза ВВП ЭКЛАК). Из 14 стран, входящих в субрегион, Гайана, по прогнозам, покажет аномальный рост на 41,5% в этом году по сравнению с 13,6% в 2024 году благодаря быстро развивающейся там шельфовой нефтедобывающей промышленности.
Всемирный банк сообщает, что запасы нефти и газа в Гайане составляют «более 11,2 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента, включая примерно 17 триллионов кубических футов запасов попутного природного газа». Многие международные нефтяные компании продолжают осуществлять крупные инвестиции, что привело к началу бурного роста добычи нефти в стране в 2022 году.
Полученный в результате приток дополнительных доходов поможет создать новый спрос во всех сегментах лакокрасочных материалов. «Хотя исторически ВВП на душу населения в Гайане был одним из самых низких в Южной Америке, необычайный экономический рост с 2020 года, составляющий в среднем 42,3% за последние три года, привел к тому, что ВВП на душу населения в 2022 году превысил 18 199 долларов США по сравнению с 6 477 долларами США в 2019 году», — говорится в отчете World
Банковские отчеты.
Согласно результатам поиска с использованием искусственного интеллекта Google, крупнейшими игроками на рынке красок и покрытий в этом субрегионе являются:
• Региональные игроки: Lanco Paints & Coatings, Berger, Harris, Lee Wind, Penta и Royal.
• Международные компании: PPG, Sherwin-Williams, Axalta, Benjamin Moore и Comex.
• Среди других известных компаний можно отметить RM Lucas Co. и Caribbean Paint Factory Aruba.
Венесуэла
Венесуэла на протяжении многих лет оставалась политической аутсайдерской страной в Латинской Америке, несмотря на богатые запасы нефти и газа, при правлении президента Николаса Мадуро. ЭКЛАК прогнозирует рост экономики на 6,2% в этом году по сравнению с 3,1% в 2024 году.
Администрация Трампа, возможно, несколько охладила пыл этих прогнозов роста, объявив в конце марта о введении 25-процентной импортной пошлины для любой страны, импортирующей венесуэльскую нефть, на долю которой, по оценкам, приходится 90% экономики страны.
Объявление о введении налогов последовало за аннулированием 4 марта лицензии компании Chevron на разведку и добычу нефти в стране. «Если эта мера будет распространена на другие компании, включая испанскую Repsol, итальянскую Eni и французскую Maurel & Prom, экономика Венесуэлы может столкнуться с резким снижением добычи нефти, сокращением поставок бензина, ослаблением валютного рынка, девальвацией и стремительным ростом инфляции», — полагает издание Caracas Chronicles.
Новостное агентство ссылается на недавнюю корректировку прогноза от Ecoanalítica, которая «прогнозирует сокращение ВВП на 2-3% к концу 2025 года, при этом в нефтяном секторе ожидается снижение на 20%». Аналитики продолжают: «Все признаки указывают на то, что 2025 год будет еще более сложным, чем первоначально ожидалось, с более резким краткосрочным падением добычи и снижением доходов от нефти».
Среди ведущих импортеров венесуэльской нефти — Китай, который в 2023 году закупил 68% венесуэльской нефти, согласно анализу Управления энергетической информации США за 2024 год, сообщает EuroNews. «Испания, Индия, Россия, Сингапур и Вьетнам также входят в число стран, получающих нефть из Венесуэлы, говорится в отчете», — сообщает информационное агентство.
«Но даже Соединенные Штаты – несмотря на санкции против Венесуэлы – покупают нефть у этой страны. По данным Бюро переписи населения, в январе США импортировали из Венесуэлы 8,6 миллиона баррелей нефти из примерно 202 миллионов баррелей, импортированных в том месяце», – отметило EuroNews.
Внутри страны экономика по-прежнему сосредоточена на улучшении жилищного строительства, что должно увеличить спрос на архитектурные краски и покрытия. В мае 2024 года правительство Венесуэлы отметило 13-ю годовщину своей программы «Большая жилищная миссия» (GMVV), отметив передачу 4,9-миллионного дома семьям рабочего класса, сообщает Venezuelanalysis. Цель программы — построить 7 миллионов домов к 2030 году.
Хотя западные инвесторы могут опасаться увеличения своего присутствия в Венесуэле, многосторонние банки поддерживают инфраструктурные проекты, в том числе Банк развития Латинской Америки и Карибского бассейна (CAF).
Дата публикации: 08 мая 2025 г.
