По данным ЭКЛАК, в странах Латинской Америки рост ВВП практически не изменился и составил чуть более 2%.
Чарльз У. Терстон, корреспондент по Латинской Америке31.03.25
Высокий спрос на лакокрасочные материалы в Бразилии вырос на 6% в 2024 году, фактически удвоив рост национального валового внутреннего продукта. В прошлые годы отрасль, как правило, опережала темпы роста ВВП на один-два процентных пункта, но в прошлом году, согласно недавнему отчету Abrafati (Бразильской ассоциации производителей лакокрасочных материалов), этот показатель значительно увеличился.
«Бразильский рынок лакокрасочной продукции завершил 2024 год с рекордными продажами, превзойдя все прогнозы, сделанные в течение года. Темпы продаж оставались высокими в течение всего года по всем линейкам продукции, в результате чего общий объём достиг 1,983 млрд литров — на 112 млн литров больше, чем годом ранее, что соответствует росту на 6,0%. Это даже превышает показатель в 5,7% за 2021 год, который отрасль считает исключительным», — сообщил Фабио Умберг, директор по коммуникациям и связям с организациями Abrafati, в электронном письме CW.
«Объем 2024 года — почти 2 миллиарда литров — представляет собой лучший результат в исторической серии и уже вывел Бразилию на четвертое место в мире по производству, обогнав Германию», — отметил Хумберг.
Региональный рост почти не изменился
По данным Экономической комиссии ООН для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК), в Латинской Америке рост ВВП практически не изменился и составил чуть более 2%. «В 2024 году экономика региона, по оценкам, выросла на 2,2%, а на 2025 год прогнозируется рост в регионе на уровне 2,4%», — подсчитали аналитики Отдела экономического развития ЭКЛАК в «Предварительном обзоре экономик стран Латинской Америки и Карибского бассейна», опубликованном в конце 2024 года.
«Хотя прогнозы на 2024 и 2025 годы превышают средний показатель за десятилетие, экономический рост останется низким. Среднегодовой рост за десятилетие 2015–2024 годов составляет 1%, что указывает на стагнацию ВВП на душу населения в этот период», — отмечается в докладе. Страны региона столкнулись с тем, что ЭКЛАК назвала «ловушкой низкого потенциала роста».
Субрегиональный рост был неравномерным, и эта тенденция сохраняется, отмечает ЭКЛАК. «На субрегиональном уровне, как в Южной Америке, так и в группе стран, включающей Мексику и Центральную Америку, темпы роста замедлились со второй половины 2022 года. В Южной Америке замедление более выражено без учёта Бразилии, поскольку эта страна ускоряет общие темпы роста субрегионального ВВП благодаря своим размерам и более высоким показателям; рост всё больше зависит от частного потребления», — отмечается в докладе.
«Эти прогнозируемые слабые показатели говорят о том, что в среднесрочной перспективе вклад экономик Латинской Америки и Карибского бассейна в глобальный рост, выраженный в процентных пунктах, сократится почти вдвое», — говорится в отчете.
Далее следуют данные и условия для ключевых стран Латинской Америки.
Бразилия
Резкий рост потребления красок и покрытий в Бразилии в 2024 году был обусловлен общим экономическим ростом страны на 3,2%. Согласно прогнозам ЭКЛАК, прогноз роста ВВП на 2025 год ниже и составляет 2,3%. Аналогичные прогнозы Всемирного банка по Бразилии.
В сегменте лакокрасочной промышленности Бразилия продемонстрировала высокие показатели по всем направлениям, в первую очередь в автомобильном секторе. «[В 2024 году] наблюдался рост по всем линейкам продукции лакокрасочной отрасли, особенно в сегменте автомобильных покрытий OEM, что произошло после значительного роста продаж автомобилей», — сказал Абрафати.
По данным Национальной ассоциации производителей автомобильной техники (ANFAVEA), продажи новых транспортных средств в Бразилии, включая автобусы и грузовики, выросли на 14% в 2024 году, достигнув 10-летнего максимума. Годовые продажи в 2024 году составили 2,63 млн автомобилей, что позволило стране занять восьмое место в мировом рейтинге крупнейших рынков, согласно данным организации. (См. CW от 24.01.2025).
«Продажи покрытий для авторемонта также выросли на 3,6% благодаря как увеличению продаж новых автомобилей (что влияет на продажи подержанных автомобилей, так и расходам на ремонт в преддверии этих продаж), а также более высокому уровню доверия потребителей», — отметил Абрафати.
Декоративные краски также продолжали демонстрировать отличные результаты, достигнув рекордного объёма в 1,490 млрд литров (на 5,9% больше, чем в предыдущем году), подсчитал Абрафати. «Одной из причин таких хороших показателей в сфере декоративных красок является усиление тенденции к заботе о своих домах, чтобы сделать их местом комфорта, убежища и благополучия, которая наблюдается со времён пандемии», — предположил Абрафати.
«Эту тенденцию дополняет рост доверия потребителей, поскольку они чувствуют, что у них больше гарантий занятости и дохода, а это является ключевым фактором, побуждающим их потратиться на свежий слой краски на своей недвижимости», — пояснил в своей записке исполнительный президент Abrafati Луис Корнаккьони.
Сектор промышленных покрытий также продемонстрировал уверенный рост, чему способствовали государственные программы развития, начатые в конце 2023 года при президенте Луисе Инасиу Луле да Силве.
«Еще одним важным событием 2024 года стали показатели продаж промышленных покрытий, объемы которых выросли более чем на 6,3% по сравнению с 2023 годом. Все сегменты линейки промышленных покрытий продемонстрировали высокий рост, в частности, благодаря высоким продажам потребительских товаров длительного пользования и успехам в инфраструктурных проектах (благодаря таким факторам, как год выборов и контракты, заключенные с частным сектором)», — отметил Абрафати.
Инфраструктура является ключевым направлением новой правительственной программы ускорения роста (Novo PAC), инвестиционного плана стоимостью 347 миллиардов долларов, направленного на инфраструктурные, развивающиеся и экологические проекты, которые призваны развивать все регионы страны более равномерно.См. CW 11/12/24).
«Novo PAC предполагает прочное партнерство между федеральным правительством и частным сектором, штатами, муниципалитетами и общественными движениями в совместных и целенаправленных усилиях по достижению экологического перехода, неоиндустриализации, роста наряду с социальной инклюзивностью и экологической устойчивостью», — говорится на президентском сайте.
По данным Dunn & Bradstreet, крупнейшими игроками на рынке красок, покрытий и клеев (код NAICS: 3255) являются следующие пять компаний:
• Oswaldo Crus Quimica Industria e Comercio, базирующаяся в Гуарульосе, штат Сан-Паулу, с годовым объемом продаж 271,85 миллиона долларов.
• Компания Henkel, базирующаяся в Итапеви, штат Сан-Паулу, с объемом продаж 140,69 млн долларов США.
• Уничтожение S/A Tintas e Adesivos, расположенного в Ново-Гамбурго, штат Риу-Гранди-ду-Сул, с объемом продаж в 129,14 миллиона долларов.
• Реннер Сайерлак, из Сан-Паулу, объем продаж составляет 111,3 млн долларов.
• Sherwin-Williams do Brasil Industria e Comercio, расположенная в Табоао-да-Серра, штат Сан-Паулу, с объемом продаж 93,19 миллиона долларов.
Аргентина
Аргентина, соседствующая с Бразилией среди стран Южного конуса, в этом году готова продемонстрировать уверенный рост на 4,3% после спада на 3,2% в 2024 году, что в значительной степени обусловлено жесткими экономическими мерами президента Хавьера Милеи. Этот прогноз ВВП, составленный ЭКЛАК, менее оптимистичен, чем прогноз Международного валютного фонда, согласно которому темпы роста экономики Аргентины в 2025 году составят 5%.
Ожидается, что период возобновления строительства жилья в Аргентине приведет к увеличению спроса на архитектурные краски и покрытия (См. CW 23.09.24). Одним из ключевых изменений в Аргентине стала отмена контроля за повышением арендной платы и сроками аренды на рынке жилой недвижимости. В августе 2024 года Милей отменил Закон об аренде 2020 года, принятый бывшим
левая администрация.
Согласно исследованию IndustryARC, реконструкция квартир, вернувшихся на открытый рынок, может стать стимулом для архитектурных покрытий, стоимость которых к концу 2027 года достигнет почти 650 миллионов долларов США, учитывая среднегодовой темп роста (CAGR) около 4,5% в течение пятилетнего периода с 2022 по 2027 год.
По данным D&B, крупнейшими компаниями по производству красок и покрытий в Аргентине являются:
• Akzo Nobel Argentina, штаб-квартира в Гарине, провинция Буэнос-Айрес, объем продаж не разглашается.
• Ferrum SA de Ceramica y Metalurgia, расположенная в Авельянеде, Буэнос-Айрес, с объемом продаж 116,06 миллионов долларов США в год.
• Chemotecnica, базируется в Карлосе Спегаццини, Буэнос-Айрес, объем продаж не разглашается.
• Mapei Argentina, штаб-квартира в Эскобаре, Буэнос-Айрес, объем продаж не разглашается.
• Akapol, штаб-квартира в Вилла Баллестер, Буэнос-Айрес, объем продаж не разглашается.
Колумбия
По прогнозам ЭКЛАК, восстановление экономического роста в Колумбии к 2025 году составит 2,6% по сравнению с 1,8% в 2024 году. Это будет благоприятным предзнаменованием, прежде всего, для
архитектурный сегмент.
«Внутренний спрос станет основным драйвером роста в течение следующих двух лет. Потребление товаров, которое частично восстановилось в 2024 году, значительно вырастет в 2025 году благодаря снижению процентных ставок и росту реальных доходов», — пишут аналитики BBVA в прогнозе по стране за март 2025 года.
Развитие инфраструктуры, которое начинает бурно развиваться, также повысит спрос на промышленные покрытия. Крупные проекты, такие как новый аэропорт Картахены, планируется начать строить в первой половине 2025 года.
«Упор правительства на инфраструктуру, включая транспорт, энергетику и социальную инфраструктуру (школы и больницы), останется центральным элементом экономической стратегии. Среди важных проектов — расширение дорог, строительство метрополитена и модернизация портов», — сообщают аналитики Gleeds.
«Сектор гражданского строительства продолжил удивлять, показав рост на 13,9% во втором квартале 2024 года с учётом сезонности после пяти кварталов подряд спада. Тем не менее, он остаётся самым отстающим сектором во всей экономике, отставая на 36% от уровня, предшествовавшего пандемии», — добавляют аналитики Gleeds.
Крупнейшими игроками рынка по рейтингу D&B являются следующие:
• Compania Global de Pinturas, базирующаяся в Медельине, департамент Антиокия, с годовым объемом продаж 219,33 млн долларов США.
• Invesa, базирующаяся в Энвигадо, Антиокия, с объемом продаж 117,62 млн долларов США.
• Coloquimica, расположенная в Ла-Эстрелья, Антиокия, с объемом продаж 68,16 миллиона долларов.
• Sun Chemical Colombia, базирующаяся в Медельине, Антиокия, с объемом продаж 62,97 млн долларов США.
• PPG Industries Colombia, базирующаяся в Итаги, Антиокия, с объемом продаж 55,02 млн долларов США.
Парагвай
Среди стран Латинской Америки, где ожидается самый быстрый рост, — Парагвай, ВВП которого, по прогнозам, в этом году увеличится на 4,2% после прошлогоднего роста на 3,9%, сообщает ЭКЛАК.
«По оценкам, ВВП Парагвая к концу 2024 года составит 45 млрд долларов США в текущих ценах. Согласно прогнозам на 2025 год, ВВП Парагвая может составить 46,3 млрд долларов США. Экономика Парагвая росла со среднегодовым темпом роста 6,1% в течение последних четырёх лет и занимает 15-е место по величине экономики в Америке, опережая Уругвай», — сообщает лондонская аналитическая компания World Economics.
Малое производство продолжает играть важную роль в экономике Парагвая. «По оценкам Центрального банка Парагвая (BCP), [2025 год] станет процветающим для промышленности Парагвая, с упором на сектор сборки и отделки продукции. Прогноз роста отрасли в целом составляет 5%», — сообщал H2Foz в декабре 2024 года.
Инвестиции в инфраструктуру будут способствовать дальнейшему развитию производства в Парагвае.
«Фонд международного развития ОПЕК (в январе) объявил о предоставлении Парагваю кредита в размере 50 миллионов долларов для совместного финансирования реконструкции, модернизации и обслуживания национальной трассы PY22 и подъездных путей в северном парагвайском департаменте Консепсьон. Совместное финансирование осуществляется при участии кредита в размере 135 миллионов долларов от CAF (Банка развития Латинской Америки и Карибского бассейна)», — сообщало издание Middle East Economy.
Строительство дорог и новых отелей поможет Парагваю расширить свою туристическую отрасль, которая стремительно растёт: согласно отчёту Секретариата по туризму Парагвая (Senatur), страну посетило более 2,2 миллиона человек. «Данные, собранные совместно с Управлением по миграции, свидетельствуют о значительном увеличении числа прибытий туристов на 22% по сравнению с 2023 годом», — сообщает Resumen de Noticias (RSN).
Карибский бассейн
По данным ЭКЛАК (см. график прогноза ВВП ЭКЛАК), в этом году Карибский бассейн, как субрегион, продемонстрирует рост на 11% по сравнению с 5,7% в 2024 году. Из 14 стран, входящих в субрегион, Гайана, как ожидается, продемонстрирует аномальный рост в 41,5% в этом году по сравнению с 13,6% в 2024 году благодаря быстрому развитию морской нефтяной промышленности.
По данным Всемирного банка, запасы нефти и газа в Гайане составляют «более 11,2 млрд баррелей нефтяного эквивалента, включая, по оценкам, 17 триллионов кубических футов попутного природного газа». Многочисленные международные нефтяные компании продолжают вкладывать крупные инвестиции, что привело к началу бурного роста добычи нефти в стране в 2022 году.
Полученный в результате непредвиденный доход будет способствовать созданию нового спроса во всех сегментах рынка лакокрасочных материалов. «Хотя исторически ВВП Гайаны на душу населения был одним из самых низких в Южной Америке, исключительный экономический рост с 2020 года, составлявший в среднем 42,3% за последние три года, позволил увеличить ВВП на душу населения до более чем 18 199 долларов США в 2022 году по сравнению с 6 477 долларами США в 2019 году», — говорится в докладе Всемирного банка.
Банковские отчеты.
По данным поиска Google AI, крупнейшими игроками рынка лакокрасочных материалов в субрегионе являются:
• Региональные игроки: Lanco Paints & Coatings, Berger, Harris, Lee Wind, Penta и Royal.
• Международные компании: PPG, Sherwin-Williams, Axalta, Benjamin Moore и Comex.
• Другие известные компании: RM Lucas Co. и Caribbean Paint Factory Aruba.
Венесуэла
Венесуэла, несмотря на богатые нефтегазовые ресурсы, на протяжении многих лет оставалась политической аномалией в Латинской Америке, особенно во времена правления президента Николаса Мадуро. ЭКЛАК прогнозирует рост экономики на 6,2% в этом году по сравнению с 3,1% в 2024 году.
Администрация Трампа, возможно, ставит под сомнение этот прогноз роста, объявив в конце марта, что Соединенные Штаты введут 25%-ную импортную пошлину для любой страны, импортирующей венесуэльскую нефть, на долю которой приходится около 90% экономики страны.
Объявление о введении налога последовало сразу за аннулированием 4 марта лицензии Chevron на разведку и добычу нефти в стране. «Если эта мера будет распространена на другие компании, включая испанскую Repsol, итальянскую Eni и французскую Maurel & Prom, экономика Венесуэлы может столкнуться с резким падением добычи сырой нефти, сокращением поставок бензина, ослаблением валютного рынка, девальвацией и резким ростом инфляции», — считает Caracas Chronicles.
Новостная организация ссылается на недавнюю корректировку прогноза Ecoanalítica, которая «предсказывает сокращение ВВП на 2–3% к концу 2025 года, включая падение в нефтяном секторе на 20%». Аналитики продолжают: «Все признаки указывают на то, что 2025 год будет ещё более сложным, чем первоначально ожидалось, с более резким краткосрочным падением добычи и снижением доходов от продажи нефти».
Среди ведущих импортёров венесуэльской нефти — Китай, который в 2023 году купил 68% экспортируемой Венесуэлой нефти, согласно анализу Управления энергетической информации США за 2024 год, сообщает EuroNews. «Испания, Индия, Россия, Сингапур и Вьетнам также входят в число стран, получающих нефть из Венесуэлы, как следует из отчёта», — сообщает информационное агентство.
«Но даже Соединённые Штаты, несмотря на санкции против Венесуэлы, покупают нефть у этой страны. В январе, по данным Бюро переписи населения, Соединённые Штаты импортировали из Венесуэлы 8,6 млн баррелей нефти из примерно 202 млн баррелей, импортированных в том месяце», — отмечает EuroNews.
Внутри страны экономика по-прежнему ориентирована на улучшение жилищного строительства, что должно повысить спрос на архитектурные краски и покрытия. В мае 2024 года правительство Венесуэлы отметило 13-ю годовщину своей программы «Великая жилищная миссия» (GMVV), отметив сдачу 4,9-миллионного дома семьям рабочего класса, сообщает Venezuelanalysis. Цель программы — построить 7 миллионов домов к 2030 году.
В то время как западные инвесторы могут стесняться увеличивать свое присутствие в Венесуэле, многосторонние банки поддерживают инфраструктурные проекты, включая Банк развития Латинской Америки и Карибского бассейна (CAF).
Время публикации: 08 мая 2025 г.
