ПЕРВЫМ И ГЛАВНЫМ ключевым показателем для оценки возможностей является численность населения, которая определяет размер общего целевого рынка (ОАР). Именно поэтому компании привлекают Китай и всех этих потребителей.
Помимо размеров, на спрос на пластиковую смолу также влияют возрастной состав населения, доходы и развитие рынков конечного потребления товаров длительного и краткосрочного пользования, а также другие факторы.
Но в конце концов, оценив все эти факторы, одинделит спрос на численность населения, чтобы рассчитатьспрос на душу населения — ключевой показатель для сравнения различных рынков.
Демографы начали переосмысливать будущий рост населения и приходят к выводу, что численность населения мира достигнет пика раньше и будет меньше из-за снижения рождаемости в Африке, а также низкой рождаемости в Китае и ряде других стран, которая, возможно, никогда не восстановится. Это может перевернуть прогнозы и динамику мирового рынка.
Население Китая выросло с 546 миллионов в 1950 году до официальных 1,43 миллиарда в 2020 году. Политика одного ребенка 1979–2015 годов привела к снижению рождаемости, дисбалансу в соотношении мужчин и женщин и резкому росту численности населения, в результате чего Индия теперь вытесняет Китай с позиции самой густонаселенной страны.
Организация Объединенных Наций ожидает, что население Китая сократится до 1,26 млрд человек к 2050 году и до 767 млн человек к 2100 году. Эти цифры на 53 млн и 134 млн человек соответственно меньше предыдущих прогнозов ООН.
Недавние анализы, проведенные демографами (Шанхайская академия наук, Университет Виктории в Австралии и т. д.), подвергают сомнению демографические предположения, лежащие в основе этих прогнозов, и предполагают, что население Китая может сократиться до 1,22 млрд человек к 2050 году и до 525 млн человек к 2100 году.
Вопросы по статистике рождаемости
Демограф И Фусянь из Висконсинского университета подверг сомнению предположения о текущей численности населения Китая и вероятном развитии событий. Он изучил демографические данные Китая и обнаружил явные и частые расхождения, такие как несоответствие между зарегистрированными рождаемостью, количеством сделанных детских вакцин и охватом начальным образованием.
Эти данные должны быть параллельны друг другу, но этого не происходит. Аналитики видят, что у местных властей есть серьёзные стимулы завышать данные. Следуя принципу бритвы Оккама, самое простое объяснение заключается в том, что рождений вообще не было.
И утверждает, что население Китая в 2020 году составляло 1,29 млрд, а не 1,42 млрд человек, что на 130 млн меньше. Наиболее острая ситуация наблюдается на северо-востоке Китая, где экономический рост замедлился. И предположил, что при низком коэффициенте рождаемости — 0,8 против 2,1 — население Китая сократится до 1,10 млрд человек к 2050 году и до 390 млн человек к 2100 году. Обратите внимание, что у него есть ещё более пессимистичный прогноз.
Мы видели другие оценки, согласно которым население Китая может быть на 250 миллионов меньше, чем сообщается в настоящее время. На Китай приходится около 40% мирового спроса на пластиковую смолу, и, таким образом, альтернативные прогнозы относительно численности населения и других факторов существенно влияют на динамику мирового спроса на пластиковую смолу.
Текущий спрос на смолы на душу населения в Китае относительно высок по сравнению с большинством развитых стран, что обусловлено содержанием пластика в экспортируемых готовых изделиях и ролью Китая как «фабрики для всего мира». Ситуация меняется.
Представляем сценарии
Учитывая это, мы проанализировали некоторые предположения И Фусяня и разработали альтернативный сценарий относительно потенциального будущего населения Китая и спроса на пластик. В качестве базового сценария мы используем прогноз ООН по численности населения Китая на 2024 год.
Этот последний прогноз ООН по численности населения Китая был пересмотрен в сторону понижения по сравнению с предыдущими оценками. Затем мы использовали последние прогнозы из базы данных ICIS Supply & Demand до 2050 года.
Это показывает, что спрос на основные смолы в Китае на душу населения — акрилонитрилбутадиенстирол (АБС), полиэтилен (ПЭ), полипропилен (ПП), полистирол (ПС) и поливинилхлорид (ПВХ) — вырастет с почти 73 кг в 2020 году до 144 кг в 2050 году.
Мы также рассмотрели период после 2050 года и предположили, что спрос на смолы на душу населения вырастет до 150 кг в 2060-х годах, а затем замедлится к концу столетия – до 141 кг в 2100 году – переходный период и траектория, типичные для экономик, переживающих период зрелости. Например, в США спрос на эти смолы на душу населения достиг пика в 101 кг в 2004 году.
В качестве альтернативного сценария мы предположили, что население в 2020 году составит 1,42 млрд человек, но средний коэффициент рождаемости в будущем составит 0,75 рождений, что даст население в 2050 году в 1,15 млрд человек, а в 2100 году — в 373 млн человек. Мы назвали этот сценарий «Ужасная демографическая ситуация».
В этом сценарии мы также предполагали, что из-за экономических трудностей спрос на смолы созреет раньше и на более низком уровне. Это основано на предположении, что Китай не сможет выйти из категории стран со средним уровнем дохода и перейти в категорию развитых экономик.
Демографическая динамика создаёт слишком много препятствий для экономики. В этом сценарии Китай теряет долю мирового промышленного производства из-за инициатив других стран по возвращению производства в свои страны и торговой напряжённости, что приводит к снижению спроса на смолы из-за более низкого (по сравнению с базовым сценарием) содержания пластика в экспортируемых готовых изделиях.
Мы также предполагаем, что доля сектора услуг в экономике Китая увеличится. Более того, проблемы с недвижимостью и задолженностью будут оказывать влияние на экономическую динамику в 2030-х годах. Структурные изменения уже происходят. В данном случае мы смоделировали рост спроса на смолу на душу населения с 73 кг в 2020 году до 101 кг в 2050 году и достижения пика в 104 кг.
Результаты сценариев
В базовом сценарии спрос на основные смолы вырастет со 103,1 млн тонн в 2020 году и начнет расти в 2030-х годах, достигнув 188,6 млн тонн в 2050 году. После 2050 года сокращение численности населения и меняющаяся динамика рынка/экономики будут оказывать отрицательное влияние на спрос, который упадет до 89,3 млн тонн в 2100 году. Этот уровень соответствует спросу до 2020 года.
В связи с более пессимистичным прогнозом относительно численности населения и снижением экономического динамизма в рамках сценария «Ухудшение демографической ситуации» спрос на основные виды смол вырастет с 103,1 млн тонн в 2020 году и начнет расти в 2030-х годах, достигнув 116,2 млн тонн в 2050 году.
В связи с сокращением численности населения и неблагоприятной экономической динамикой спрос падает до 38,7 млн тонн в 2100 году, что соответствует уровню спроса до 2010 года.
Последствия для самодостаточности и торговли
Это влияет на самообеспеченность Китая пластиковыми смолами и его чистый торговый баланс. В базовом сценарии объём производства основных видов смол в Китае увеличится с 75,7 млн тонн в 2020 году до 183,9 млн тонн в 2050 году.
Базовый сценарий предполагает, что Китай останется нетто-импортером основных смол, но его чистый импорт сократится с 27,4 млн тонн в 2020 году до 4,7 млн тонн в 2050 году. Мы рассматриваем только период до 2050 года.
В настоящее время поставки смол в целом идут по плану, поскольку Китай стремится к самообеспечению. Однако к 2030-м годам рост мощностей замедляется в условиях перенасыщения мирового рынка и растущей торговой напряжённости.
В результате, согласно сценарию «Ухудшение демографической ситуации», объемы производства окажутся более чем достаточными, и к началу 2030-х годов Китай достигнет самообеспеченности этими смолами и станет нетто-экспортером в объеме 3,6 млн тонн в 2035 году, 7,1 млн тонн в 2040 году, 9,7 млн тонн в 2045 году и 11,6 млн тонн в 2050 году.
В условиях тяжелой демографической ситуации и сложной экономической динамики самодостаточность и чистый экспорт достигаются быстрее, но «управляются» для смягчения торговой напряженности.
Конечно, мы довольно сурово взглянули на демографию, на будущее с низкой и снижающейся рождаемостью. «Демография — это судьба», как сказал французский философ XIX века Огюст Конт. Но судьба не высечена в камне. Это один из возможных вариантов будущего.
Существуют и другие возможные варианты будущего, в том числе те, в которых уровень рождаемости восстанавливается, а новая волна технологических инноваций способствует повышению производительности и, следовательно, экономическому росту. Но представленный здесь сценарий может помочь химическим компаниям структурированно осмыслить неопределенность и принять решения, влияющие на их будущее, — чтобы в конечном итоге написать свою собственную историю.
Время публикации: 05 июля 2025 г.
