Первым и важнейшим показателем для тех, кто оценивает возможности, является численность населения, которая определяет размер общего потенциального рынка (ОПР). Именно поэтому компании стремятся в Китай и привлекают сюда множество потребителей.
Помимо огромных размеров, на спрос на пластмассовые смолы влияют также возрастной состав населения, уровень доходов, развитие рынков сбыта товаров длительного и кратковременного пользования, а также другие факторы.
Но в конечном итоге, после оценки всех этих факторов, один из них...делит спрос на численность населения для расчетаСпрос на душу населения – ключевой показатель для сравнения различных рынков.
Демографы начали переосмысливать будущий рост населения и приходят к выводу, что пик численности населения мира наступит раньше и будет достигнут на более низких уровнях из-за снижения рождаемости в Африке, а также низкой рождаемости в Китае и ряде других стран, которая, возможно, никогда не восстановится. Это может перевернуть глобальные рыночные представления и динамику.
Население Китая выросло с 546 миллионов в 1950 году до официально 1,43 миллиарда в 2020 году. Политика «одна семья — один ребенок», действовавшая с 1979 по 2015 год, привела к снижению рождаемости, искажению соотношения мужчин и женщин и пику численности населения, в результате чего Индия теперь вытеснила Китай с позиции самой густонаселенной страны.
По прогнозам Организации Объединенных Наций, население Китая сократится до 1,26 миллиарда человек к 2050 году и до 767 миллионов к 2100 году. Это на 53 миллиона и 134 миллиона меньше, соответственно, чем по более ранним прогнозам ООН.
Недавние исследования демографов (Шанхайская академия наук, Университет Виктории в Австралии и др.) ставят под сомнение демографические предположения, лежащие в основе этих прогнозов, и предполагают, что население Китая может сократиться до 1,22 миллиарда человек к 2050 году и до 525 миллионов к 2100 году.
Вопросы о статистике рождаемости
Демограф И Фусянь из Университета Висконсина подверг сомнению предположения о нынешнем населении Китая и вероятном дальнейшем развитии событий. Он изучил демографические данные Китая и обнаружил явные и частые расхождения, такие как несоответствия между зарегистрированными рождаемостью и количеством привитых в детстве детей, а также показателями зачисления в начальную школу.
Эти данные должны быть параллельны друг другу, но это не так. Аналитики видят, что у местных органов власти есть веские причины завышать данные. Следуя принципу Оккама, самое простое объяснение заключается в том, что рождений как таковых не было.
И утверждает, что население Китая в 2020 году составляло 1,29 миллиарда человек, а не 1,42 миллиарда, что является занижением более чем на 130 миллионов. Ситуация наиболее остра в северо-восточном Китае, где экономический рост застопорился. И предполагает, что при низком уровне рождаемости – 0,8 против уровня воспроизводства населения в 2,1 – население Китая сократится до 1,10 миллиарда человек в 2050 году и до 390 миллионов в 2100 году. Следует отметить, что у него есть еще один, еще более пессимистичный прогноз.
Мы видели и другие оценки, согласно которым население Китая может быть на 250 миллионов человек меньше, чем сообщается в настоящее время. На долю Китая приходится примерно 40% мирового спроса на пластмассы, и поэтому альтернативные сценарии развития событий, касающиеся численности населения и других факторов, существенно влияют на динамику мирового спроса на пластмассы.
В настоящее время спрос на полимерные материалы на душу населения в Китае относительно высок по сравнению с большинством развитых стран, что является результатом высокого содержания пластмасс в экспортируемой готовой продукции и роли Китая как «фабрики мира». Однако ситуация меняется.
Представляем сценарии.
Учитывая это, мы проанализировали некоторые предположения И Фусяня и разработали альтернативный сценарий, касающийся потенциального будущего численности населения Китая и спроса на пластмассы. В качестве базового сценария мы используем прогнозы ООН по численности населения Китая на 2024 год.
Последний прогноз ООН относительно численности населения Китая был пересмотрен в сторону уменьшения по сравнению с предыдущими оценками. Затем мы использовали самые последние прогнозы базы данных ICIS по спросу и предложению до 2050 года.
Это показывает, что спрос на основные виды полимерных материалов на душу населения в Китае – акрилонитрилбутадиенстирол (АБС), полиэтилен (ПЭ), полипропилен (ПП), полистирол (ПС) и поливинилхлорид (ПВХ) – вырос с почти 73 кг в 2020 году до 144 кг в 2050 году.
Мы также изучили период после 2050 года и предположили, что спрос на смолы на душу населения продолжит расти до 150 кг в 2060-х годах, а затем снизится к концу века — до 141 кг в 2100 году — переход и траектория, типичные для зрелых экономик. Например, в США пик спроса на эти смолы на душу населения пришелся на 2004 год, когда он составил 101 кг.
В качестве альтернативного сценария мы предположили, что в 2020 году население составляло 1,42 миллиарда человек, но коэффициент рождаемости в будущем будет в среднем составлять 0,75 рождений, в результате чего к 2050 году население составит 1,15 миллиарда человек, а к 2100 году — 373 миллиона. Мы назвали этот сценарий «Ужасная демография».
В этом сценарии мы также предположили, что из-за экономических трудностей спрос на смолы созреет раньше и на более низком уровне. Это основано на предположении, что Китай не выйдет из статуса страны со средним уровнем дохода и не превратится в развитую экономику.
Демографическая динамика создает слишком много экономических препятствий. В этом сценарии Китай теряет долю мирового объема производства из-за инициатив других стран по возвращению производства в страну и торговой напряженности, что приводит к снижению спроса на полимеры из-за более низкого – по сравнению с базовым сценарием – объема экспорта готовой продукции.
Мы также предполагаем, что сектор услуг вырастет в своей доле в китайской экономике. Кроме того, проблемы с недвижимостью и долгом оказывают давление на экономическую динамику вплоть до 2030-х годов. Происходят структурные изменения. В этом случае мы смоделировали рост спроса на смолу на душу населения с 73 кг в 2020 году до 101 кг в 2050 году, с пиком в 104 кг.
Результаты сценариев
В базовом сценарии спрос на основные смолы вырастет со 103,1 млн тонн в 2020 году и начнет расти в 2030-х годах, достигнув 188,6 млн тонн в 2050 году. После 2050 года сокращение населения и изменение рыночной/экономической динамики негативно повлияют на спрос, который упадет до 89,3 млн тонн в 2100 году. Это уровень, соответствующий спросу до 2020 года.
В условиях более пессимистичного прогноза относительно численности населения и снижения экономической динамики в рамках сценария «Ужасная демография» спрос на основные смолы вырастет со 103,1 млн тонн в 2020 году и начнет расти в 2030-х годах, достигнув 116,2 млн тонн в 2050 году.
В условиях сокращения населения и неблагоприятной экономической ситуации спрос снизится до 38,7 млн тонн в 2100 году, что соответствует уровню спроса до 2010 года.
Последствия для самообеспечения и торговли.
Это имеет последствия для самообеспеченности Китая пластиковыми смолами и его чистого торгового баланса. В базовом сценарии производство основных видов смол в Китае вырастет с 75,7 млн тонн в 2020 году до 183,9 млн тонн в 2050 году.
Базовый сценарий предполагает, что Китай останется чистым импортером основных смол, но его чистый импорт сократится с 27,4 млн тонн в 2020 году до 4,7 млн тонн в 2050 году. Мы рассматриваем только период до 2050 года.
В ближайший период поставки смол в основном идут по плану, поскольку Китай стремится к самообеспечению. Однако к 2030-м годам темпы расширения мощностей замедлятся на фоне переизбытка предложения на мировом рынке и роста торговой напряженности.
В результате, согласно сценарию «Ужасная демографическая ситуация», производство будет более чем достаточным, и к началу 2030-х годов Китай достигнет самообеспеченности этими смолами и станет нетто-экспортером с объемом 3,6 млн тонн в 2035 году, 7,1 млн тонн в 2040 году, 9,7 млн тонн в 2045 году и 11,6 млн тонн в 2050 году.
В условиях критической демографической ситуации и сложной экономической динамики самодостаточность и чистый экспорт достигаются быстрее, но «контролируются» таким образом, чтобы смягчить торговую напряженность.
Конечно, мы довольно мрачно взглянули на демографию, на будущее с низкой и снижающейся рождаемостью. «Демография — это судьба», как сказал французский философ XIX века Огюст Конт. Но судьба не предопределена. Это один из возможных вариантов будущего.
Существуют и другие возможные сценарии будущего, в том числе те, в которых восстанавливается рождаемость, а новая волна технологических инноваций объединяется для повышения производительности и, следовательно, экономического роста. Но представленный здесь сценарий может помочь химическим компаниям структурированно осмыслить неопределенность и принимать решения, влияющие на их будущее, — в конечном итоге, написать свою собственную историю.
Дата публикации: 05.07.2025
