Китайская промышленность красок и покрытий удивила мировую индустрию покрытий своим беспрецедентным ростом объемов за последние три десятилетия. Быстрая урбанизация в этот период подтолкнула отечественную индустрию архитектурных покрытий к новым высотам. В этом разделе компания Coatings World представляет обзор китайской индустрии архитектурных покрытий.
Обзор рынка архитектурных покрытий в Китае
Общий рынок красок и покрытий Китая в 2021 году оценивается в 46,7 млрд долларов (Источник: Nippon Paint Group). Архитектурные покрытия составляют 34% от общего рынка в стоимостном выражении. Эта цифра довольно низкая по сравнению со средним мировым показателем в 53%.
Огромное автомобильное производство, быстрое развитие промышленного сектора за последние три десятилетия и крупный производственный сектор являются одними из причин более высокой доли промышленных покрытий на общем рынке красок и покрытий в стране. Однако, с другой стороны, низкий уровень архитектурных покрытий в отрасли в целом предлагает китайским производителям архитектурных покрытий ряд возможностей в ближайшие годы.
В 2021 году общий объем китайских производителей архитектурных покрытий составил 7,14 миллиона тонн архитектурных покрытий, что на 13% больше, чем в 2020 году, когда разразился COVID-19. Ожидается, что в краткосрочной и ближайшей перспективе индустрия архитектурных покрытий в стране будет стабильно расширяться. среднесрочной перспективе, во многом обусловлено растущим вниманием страны к энергосбережению и сокращению выбросов. Ожидается, что производство красок на водной основе с низким содержанием летучих органических соединений будет стабильно расти, чтобы удовлетворить спрос.
Крупнейшими игроками на декоративном рынке являются Nippon Paint, ICI Paint, Beijing Red Lion, Hampel Hai Hong, Shunde Huarun, China Paint, Camel Paint, Shanghai Huli, Wuhan Shanghu, Shanghai Zhongnan, Shanghai Sto, Shanghai Shenzhen и Guangzhou Zhujiang Chemical.
Несмотря на консолидацию китайской индустрии архитектурных покрытий за последние восемь лет, в этом секторе по-прежнему существует ряд (около 600) производителей, конкурирующих с очень низкой нормой прибыли в экономике и нижнем сегменте рынка.
В марте 2020 года власти Китая опубликовали национальный стандарт «Предел содержания вредных веществ в архитектурных настенных покрытиях», в котором предел общей концентрации свинца составляет 90 мг/кг. В соответствии с новым национальным стандартом, покрытия для архитектурных стен в Китае соответствуют общему пределу содержания свинца в 90 частей на миллион как для покрытий для архитектурных стен, так и для покрытий декоративных панелей.
Политика COVID-Zero и кризис Evergrande
2022 год стал одним из худших для индустрии архитектурных покрытий в Китае из-за возобновления ограничений, вызванных коронавирусом.
Политика COVID-ноль и кризис на рынке жилья стали двумя наиболее важными факторами сокращения производства архитектурных покрытий в 2022 году. В августе 2022 года цены на новое жилье в 70 китайских городах упали на 1,3 хуже, чем ожидалось. % в годовом исчислении, согласно официальным данным, и почти треть всех кредитов на недвижимость теперь классифицируются как безнадежные долги.
Согласно прогнозам Всемирного банка, в результате действия этих двух факторов экономический рост Китая отстал от остального Азиатско-Тихоокеанского региона впервые за более чем 30 лет.
В двухгодичном отчете, опубликованном в октябре 2022 года, американское учреждение прогнозирует рост ВВП Китая – второй по величине экономики мира – всего на 2,8% в 2022 году.
Доминирование иностранных ТНК
Иностранные транснациональные корпорации (ТНК) занимают большую долю китайского рынка архитектурных покрытий. Отечественные китайские компании сильны на некоторых нишевых рынках в городах второго и третьего уровня. Ожидается, что с ростом осознания качества среди китайских потребителей архитектурных красок производители архитектурных красок MNC увеличат свою долю в этом сегменте в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
Nippon Краски Китай
Японский производитель красок Nippon Paints входит в число крупнейших производителей архитектурных покрытий в Китае. В 2021 году выручка Nippon Paints в стране составила 379,1 миллиарда иен. На сегмент архитектурных красок пришлось 82,4% от общего дохода компании в стране.
Основанная в 1992 году компания Nippon Paint China стала одним из ведущих производителей архитектурных красок в Китае. Компания неуклонно расширяла свое присутствие по всей стране в сочетании с быстрым экономическим и социальным ростом страны.
АкзоНобель Китай
AkzoNobel входит в число крупнейших производителей архитектурных покрытий в Китае. Компания управляет четырьмя заводами по производству архитектурных покрытий в стране.
В 2022 году компания AkzoNobel инвестировала в новую линию по производству текстурных красок на водной основе на своем предприятии в Сунцзяне, Шанхай, Китай, что позволило увеличить мощности по поставке более экологичной продукции. Это один из четырех заводов по производству декоративных красок на водной основе в Китае и один из крупнейших заводов компании в мире. Новое предприятие площадью 2500 квадратных метров будет производить продукцию Dulux, например, для внутренней отделки, архитектуры и отдыха.
Помимо этого завода, AkzoNobel имеет заводы по производству декоративных покрытий в Шанхае, Ланфане и Чэнду.
«Являясь крупнейшим рынком AkzoNobel в одной стране, Китай имеет огромный потенциал. Новая производственная линия поможет укрепить наши лидирующие позиции в сфере красок и покрытий в Китае за счет расширения новых рынков и дальнейшего продвижения нас к стратегическим амбициям», — сказал Марк Квок, президент AkzoNobel в Китае/Северной Азии и бизнес-директор по декоративным краскам в Китае/Севере. Азии и директор отдела декоративных красок в Китае/Северной Азии.
Химическая группа Джиаболи
Jiabaoli Chemical Group, основанная в 1999 году, представляет собой современную высокотехнологичную группу предприятий, объединяющую исследования, разработки, производство и продажу покрытий через свои дочерние компании, в том числе Jiabaoli Chemical Group Co., Ltd., Guangdong Jiabaoli Science and Technology Materials Co., Ltd. ., Sichuan Jiabaoli Coatings Co., Ltd., Shanghai Jiabaoli Coatings Co., Ltd., Hebei Jiabaoli Coatings Co., Ltd. и Guangdong Natural Coatings Co., Ltd., Jiangmen Zhenggao Hardware Plastic Accessories Co., Ltd.
Время публикации: 15 февраля 2023 г.
