Китайская лакокрасочная промышленность удивила мировую индустрию беспрецедентным ростом объёмов за последние три десятилетия. Стремительная урбанизация в этот период подтолкнула китайскую индустрию архитектурных покрытий к новым вершинам. В этом материале Coatings World представляет обзор китайской индустрии архитектурных покрытий.
Обзор рынка архитектурных покрытий в Китае
Общий объём рынка лакокрасочных материалов Китая в 2021 году оценивался в 46,7 млрд долларов США (источник: Nippon Paint Group). На архитектурные покрытия приходится 34% всего рынка в стоимостном выражении. Этот показатель довольно низкий по сравнению со среднемировым показателем в 53%.
Огромное производство автомобилей, быстрое развитие промышленности за последние три десятилетия и крупный производственный сектор – вот некоторые из причин высокой доли промышленных покрытий на общем рынке лакокрасочных материалов в стране. Однако, с другой стороны, низкий уровень архитектурных покрытий в общей отрасли открывает для китайских производителей архитектурных покрытий ряд возможностей в ближайшие годы.
В 2021 году китайские производители архитектурных покрытий произвели в общей сложности 7,14 млн тонн архитектурных покрытий, что более чем на 13% больше, чем в 2020 году, на момент начала пандемии COVID-19. Ожидается, что индустрия архитектурных покрытий в стране будет стабильно расти в краткосрочной и среднесрочной перспективе, в основном благодаря растущему вниманию к энергосбережению и сокращению выбросов. Ожидается, что производство красок на водной основе с низким содержанием летучих органических соединений (ЛОС) будет демонстрировать устойчивый рост, чтобы удовлетворить спрос.
Крупнейшими игроками на рынке декоративных изделий являются Nippon Paint, ICI Paint, Beijing Red Lion, Hampel Hai Hong, Shunde Huarun, China Paint, Camel Paint, Shanghai Huli, Wuhan Shanghu, Shanghai Zhongnan, Shanghai Sto, Shanghai Shenzhen и Guangzhou Zhujiang Chemical.
Несмотря на консолидацию китайской отрасли архитектурных покрытий за последние восемь лет, в этом секторе по-прежнему имеется ряд производителей (почти 600), конкурирующих на рынке с очень низкой нормой прибыли в экономике и нижнем сегменте рынка.
В марте 2020 года власти Китая опубликовали национальный стандарт «Предельное содержание вредных веществ в архитектурных настенных покрытиях», в котором предельное содержание общего свинца составляет 90 мг/кг. Согласно новому национальному стандарту, архитектурные настенные покрытия в Китае соответствуют предельному содержанию общего свинца в 90 ppm как для архитектурных настенных покрытий, так и для покрытий декоративных панелей.
Политика COVID-Zero и кризис Evergrande
2022 год стал одним из худших для отрасли архитектурных покрытий в Китае из-за карантина, вызванного коронавирусом.
Политика борьбы с COVID-19 и кризис на рынке жилья стали двумя важнейшими факторами, обусловившими спад производства архитектурных покрытий в 2022 году. Согласно официальным данным, в августе 2022 года цены на новое жилье в 70 городах Китая упали на 1,3% в годовом исчислении, что хуже ожиданий, и почти треть всех ипотечных кредитов теперь классифицируются как безнадежные долги.
По прогнозам Всемирного банка, в результате воздействия этих двух факторов экономический рост Китая впервые за более чем 30 лет отстает от темпов роста Азиатско-Тихоокеанского региона.
В полугодовом отчете, опубликованном в октябре 2022 года, американский институт прогнозирует рост ВВП Китая — второй по величине экономики мира — на уровне всего 2,8% к 2022 году.
Доминирование иностранных ТНК
Иностранные транснациональные корпорации (ТНК) занимают значительную долю китайского рынка архитектурных покрытий. Китайские компании занимают сильные позиции в некоторых нишевых рынках городов II и III уровня. Учитывая растущее внимание к качеству среди китайских потребителей архитектурных красок, ожидается, что транснациональные корпорации-производители архитектурных красок увеличат свою долю в этом сегменте в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
Nippon Paints China
Японский производитель красок Nippon Paints входит в число крупнейших производителей архитектурных покрытий в Китае. Выручка Nippon Paints в 2021 году составила 379,1 млрд иен. На сегмент архитектурных красок пришлось 82,4% общей выручки компании в стране.
Основанная в 1992 году, компания Nippon Paint China стала одним из ведущих производителей архитектурных красок в Китае. Компания неуклонно расширяла свое присутствие по всей стране в соответствии с быстрым экономическим и социальным ростом страны.
АкзоНобель Китай
Компания AkzoNobel входит в число крупнейших производителей архитектурных покрытий в Китае. Компания владеет четырьмя заводами по производству архитектурных покрытий в стране.
В 2022 году компания AkzoNobel инвестировала в новую линию по производству текстурных красок на водной основе на своем заводе в Сунцзяне (Шанхай, Китай), что позволило увеличить мощности по производству более экологичной продукции. Этот завод является одним из четырёх заводов по производству декоративных красок на водной основе в Китае и одним из крупнейших в мире. Новый завод площадью 2500 квадратных метров будет выпускать продукцию Dulux, в том числе для внутренней отделки, архитектуры и отдыха.
Помимо этого завода, компания AkzoNobel имеет заводы по производству декоративных покрытий в Шанхае, Ланфане и Чэнду.
«Китай, будучи крупнейшим рынком для AkzoNobel, обладает огромным потенциалом. Новая производственная линия поможет нам укрепить лидирующие позиции на рынке красок и покрытий в Китае, осваивая новые рынки и продвигая нас к достижению стратегических целей», — заявил Марк Квок, президент AkzoNobel по региону Китай/Северная Азия, а также директор по направлению «Декоративные краски Китай/Северная Азия» и директор по направлению «Декоративные краски Китай/Северная Азия».
Химическая группа Цзяболи
Jiabaoli Chemical Group, основанная в 1999 году, является современной высокотехнологичной группой предприятий, объединяющей исследования, разработки, производство и продажи покрытий через свои дочерние компании, включая Jiabaoli Chemical Group Co., Ltd., Guangdong Jiabaoli Science and Technology Materials Co., Ltd., Sichuan Jiabaoli Coatings Co., Ltd., Shanghai Jiabaoli Coatings Co., Ltd., Hebei Jiabaoli Coatings Co., Ltd. и Guangdong Natural Coatings Co., Ltd., Jiangmen Zhenggao hardware plastic accessories Co., Ltd.
Время публикации: 15 февраля 2023 г.
