Китайская лакокрасочная промышленность удивила мировую индустрию покрытий беспрецедентным ростом объемов производства за последние три десятилетия. Быстрая урбанизация в этот период подтолкнула отечественную индустрию архитектурных покрытий к новым высотам. В этой статье Coatings World представляет обзор китайской индустрии архитектурных покрытий.
Обзор рынка архитектурных покрытий в Китае
Общий объем рынка красок и покрытий в Китае в 2021 году оценивался в 46,7 млрд долларов США (источник: Nippon Paint Group). На архитектурные покрытия приходится 34% от общей стоимости рынка. Этот показатель довольно низок по сравнению со среднемировым показателем в 53%.
Огромные объемы автомобильного производства, стремительное развитие промышленного сектора за последние три десятилетия и крупный производственный сектор являются одними из причин высокой доли промышленных покрытий на общем рынке красок и покрытий в стране. Однако, с другой стороны, низкая доля архитектурных покрытий в общей отрасли открывает перед китайскими производителями архитектурных покрытий ряд возможностей в ближайшие годы.
В 2021 году китайские производители архитектурных покрытий произвели в общей сложности 7,14 млн тонн архитектурных покрытий, что на более чем 13% больше по сравнению с 2020 годом, когда разразилась пандемия COVID-19. Ожидается, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе отрасль архитектурных покрытий в стране будет стабильно расти, в основном благодаря растущему вниманию страны к энергосбережению и сокращению выбросов. Ожидается, что производство водорастворимых красок с низким содержанием летучих органических соединений будет демонстрировать устойчивый рост для удовлетворения спроса.
Крупнейшими игроками на рынке декоративных изделий являются Nippon Paint, ICI Paint, Beijing Red Lion, Hampel Hai Hong, Shunde Huarun, China Paint, Camel Paint, Shanghai Huli, Wuhan Shanghu, Shanghai Zhongnan, Shanghai Sto, Shanghai Shenzhen и Guangzhou Zhujiang Chemical.
Несмотря на консолидацию в китайской индустрии архитектурных покрытий за последние восемь лет, в этом секторе по-прежнему существует ряд (около 600) производителей, конкурирующих с очень низкой рентабельностью в экономическом и нижнем сегменте рынка.
В марте 2020 года китайские власти опубликовали национальный стандарт «Предельное содержание вредных веществ в архитектурных стеновых покрытиях», в котором предельная концентрация свинца составляет 90 мг/кг. Согласно новому национальному стандарту, в Китае для архитектурных стеновых покрытий и декоративных панельных покрытий установлен предельный уровень содержания свинца в 90 ppm.
Политика «нулевого уровня COVID» и кризис Evergrande
2022 год стал одним из худших для индустрии архитектурных покрытий в Китае в результате локдаунов, вызванных коронавирусом.
Меры по предотвращению распространения COVID-19 и кризис на рынке жилья стали двумя наиболее важными факторами, обуславливающими снижение производства архитектурных покрытий в 2022 году. Согласно официальным данным, в августе 2022 года цены на новое жилье в 70 городах Китая упали на 1,3% в годовом исчислении, что оказалось хуже ожиданий, а почти треть всех ипотечных кредитов теперь классифицируется как безнадежные долги.
В результате этих двух факторов, согласно прогнозам Всемирного банка, экономический рост Китая впервые за более чем 30 лет отстал от показателей остальной части Азиатско-Тихоокеанского региона.
В своем полугодовом отчете, опубликованном в октябре 2022 года, базирующаяся в США организация прогнозирует рост ВВП Китая — второй по величине экономики мира — всего на 2,8% в 2022 году.
Доминирование иностранных транснациональных корпораций
Иностранные многонациональные корпорации (МНК) занимают значительную долю китайского рынка архитектурных покрытий. Отечественные китайские компании сильны в некоторых нишевых рынках в городах второго и третьего уровня. С ростом требовательности к качеству среди китайских потребителей архитектурных красок ожидается, что производители архитектурных красок из числа МНК увеличат свою долю в этом сегменте в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
Nippon Paints Китай
Японский производитель красок Nippon Paints входит в число крупнейших производителей архитектурных покрытий в Китае. В 2021 году выручка Nippon Paints в стране составила 379,1 миллиарда иен. На сегмент архитектурных красок пришлось 82,4% от общей выручки компании в стране.
Компания Nippon Paint China, основанная в 1992 году, стала одним из ведущих производителей архитектурных красок в Китае. В соответствии с быстрым экономическим и социальным ростом страны, компания неуклонно расширяет свое присутствие по всей территории Китая.
AkzoNobel Китай
Компания AkzoNobel входит в число крупнейших производителей архитектурных покрытий в Китае. В стране компания управляет четырьмя заводами по производству архитектурных покрытий.
В 2022 году компания AkzoNobel инвестировала в новую производственную линию по выпуску текстурных красок на водной основе на своем заводе в Сунцзяне, Шанхай, Китай, что позволило увеличить мощности по производству более экологичной продукции. Этот завод является одним из четырех предприятий по производству декоративных красок на водной основе в Китае и одним из крупнейших в мире. Новое предприятие площадью 2500 квадратных метров будет производить продукцию Dulux для таких областей, как дизайн интерьеров, архитектура и отдых.
Помимо этого завода, компания AkzoNobel имеет предприятия по производству декоративных покрытий в Шанхае, Ланфанге и Чэнду.
«Китай, как крупнейший рынок сбыта для AkzoNobel в одной стране, обладает огромным потенциалом. Новая производственная линия поможет укрепить наши лидирующие позиции на рынке красок и покрытий в Китае за счет расширения на новые рынки и дальнейшего продвижения к достижению стратегических целей», — сказал Марк Квок, президент AkzoNobel по Китаю/Северной Азии и директор по производству декоративных красок в Китае/Северной Азии.
Химическая группа Джиаболи
Компания Jiabaoli Chemical Group, основанная в 1999 году, является современным высокотехнологичным предприятием, объединяющим исследования, разработки, производство и продажу лакокрасочных материалов через свои дочерние компании, включая Jiabaoli Chemical Group Co., Ltd., Guangdong Jiabaoli Science and Technology Materials Co., Ltd., Sichuan Jiabaoli Coatings Co., Ltd., Shanghai Jiabaoli Coatings Co., Ltd., Hebei Jiabaoli Coatings Co., Ltd., Guangdong Natural Coatings Co., Ltd. и Jiangmen Zhenggao hardware plastic accessories Co., Ltd.
Дата публикации: 15 февраля 2023 г.
