Новые проекты в российской нефтегазовой отрасли, в том числе на арктическом шельфе, обещают дальнейший рост отечественного рынка антикоррозионных покрытий.
Пандемия COVID-19 оказала колоссальное, но краткосрочное влияние на мировой рынок углеводородов. В апреле 2020 года мировой спрос на нефть достиг самого низкого уровня с 1995 года, что привело к снижению базовой цены на нефть марки Brent до 28 долларов за баррель после самого быстрого роста избыточных запасов нефти.
В какой-то момент цена на нефть в США впервые в истории даже стала отрицательной. Однако эти драматические события, похоже, не останавливают деятельность российской нефтегазовой отрасли, поскольку прогнозируется быстрое восстановление мирового спроса на углеводороды.
Например, МЭА ожидает, что спрос на нефть восстановится до докризисного уровня уже к 2022 году. Рост спроса на газ, несмотря на рекордное снижение в 2020 году, должен возобновиться в долгосрочной перспективе, в некоторой степени из-за ускорения перехода с угля на газ в глобальном масштабе для производства электроэнергии.
Российские гиганты «Лукойл», «Новатэк», «Роснефть» и другие вынашивают планы по запуску новых проектов в области добычи нефти и газа как на суше, так и на арктическом шельфе. Правительство России рассматривает освоение арктических ресурсов с помощью СПГ как ключевой элемент своей Энергетической стратегии до 2035 года.
На этом фоне российский спрос на антикоррозионные покрытия также имеет радужные прогнозы. Согласно исследованию московского аналитического центра Discovery Research Group, общий объём продаж в этом сегменте в 2018 году составил 18,5 млрд рублей (250 млн долларов США). В Россию было импортировано покрытий на сумму 7,1 млрд рублей (90 млн долларов США), хотя, по данным аналитиков, импорт в этом сегменте имеет тенденцию к снижению.
По оценкам другого московского консалтингового агентства, Concept-Center, объём продаж на рынке в натуральном выражении составил от 25 000 до 30 000 тонн. Например, в 2016 году объём рынка антикоррозионных покрытий в России оценивался в 2,6 млрд рублей (42 млн долларов США). Считается, что в последние годы рынок демонстрирует устойчивый рост со средним темпом 2–3% в год.
Участники рынка выражают уверенность, что спрос на покрытия в этом сегменте будет расти в ближайшие годы, хотя последствия пандемии COVID-19 еще не утихли.
«По нашим прогнозам, спрос будет незначительно расти [в ближайшие годы]. Нефтегазовой отрасли необходимы антикоррозионные, термостойкие, огнезащитные и другие виды покрытий для реализации новых проектов. При этом спрос смещается в сторону однослойных полифункциональных покрытий. Конечно, нельзя игнорировать последствия пандемии коронавируса, которая, кстати, ещё не закончилась», — отметил Максим Дубровский, генеральный директор российского производителя ЛКМ «Акрус». «При пессимистичном прогнозе строительство [в нефтегазовой отрасли] может идти не такими темпами, как планировалось ранее».
Государство принимает меры по стимулированию инвестиций и выходу на запланированные темпы строительства».
Неценовая конкуренция
По данным Industrial Coatings, на российском рынке антикоррозионных покрытий работают не менее 30 игроков. Ведущие зарубежные игроки — Hempel, Jotun, International Protective Coatings, Steelpaint, PPG Industries, Permatex, Teknos и другие.
Крупнейшие российские поставщики — «Акрус», ВМП, «Русские краски», «Эмпилс», Московский химический завод, ЗМ «Волга» и «Радуга».
За последние пять лет ряд иностранных компаний, включая Jotun, Hempel и PPG, локализовали производство антикоррозионных покрытий в России. Такое решение имеет чёткое экономическое обоснование. Срок окупаемости вывода новых антикоррозионных покрытий на российский рынок составляет от трёх до пяти лет, подсчитал Азамат Гареев, руководитель ZIT Rossilber.
По данным Industrial Coatings, этот сегмент российского рынка ЛКМ можно охарактеризовать как олигопсонию – форму рынка, при которой число покупателей невелико. Число продавцов, напротив, велико. У каждого российского покупателя есть свой довольно строгий набор внутренних требований, которым должны соответствовать поставщики. Различия между требованиями заказчиков могут быть значительными.
В результате это один из немногих сегментов российской лакокрасочной отрасли, где цена не входит в число основных факторов, определяющих спрос.
Например, согласно данным Российского реестра поставщиков ЛКМ для нефтегазовой отрасли, «Роснефть» аттестовала 224 вида антикоррозионных покрытий. Для сравнения, «Газпром» аттестовал 55 видов покрытий, а «Транснефть» — только 34.
В некоторых сегментах доля импорта весьма высока. Например, российские компании импортируют почти 80% покрытий для шельфовых проектов.
Конкуренция на российском рынке антикоррозионных покрытий очень высока, отметил Дмитрий Смирнов, генеральный директор Московского химического завода. Это вынуждает компанию удовлетворять спрос и каждые несколько лет запускать новые линии по производству покрытий. Он также добавил, что компания имеет сервисные центры, контролирующие процесс нанесения покрытий.
«Российские лакокрасочные компании обладают достаточными мощностями для расширения производства, что позволит сократить импорт. Большая часть покрытий для нефтегазовых компаний, в том числе для шельфовых проектов, производится на российских заводах. Сегодня для улучшения экономической ситуации всем странам важно наращивать выпуск продукции собственного производства», — отметил Дубробский.
Дефицит сырья для производства антикоррозионных покрытий назван одним из факторов, препятствующих расширению доли российских компаний на рынке, сообщает Industrial Coatings со ссылкой на аналитиков рынка. Например, наблюдается дефицит алифатических изоцианатов, эпоксидных смол, цинковой пыли и некоторых пигментов.
«Химическая промышленность сильно зависит от импортного сырья и чувствительна к его ценам. Благодаря освоению новых продуктов в России и импортозамещению наблюдается положительная динамика в обеспечении сырьем лакокрасочной промышленности», — отметил Дубробский.
«Необходимо дальнейшее наращивание мощностей, чтобы конкурировать, например, с азиатскими поставщиками. Наполнители, пигменты, смолы, в частности алкидные и эпоксидные, теперь можно заказать у российских производителей. Рынок изоцианатных отвердителей и функциональных добавок в основном обеспечивается импортом. Вопрос о целесообразности развития собственного производства этих компонентов необходимо обсудить на государственном уровне».
Покрытия для морских проектов в центре внимания
Первым российским шельфовым проектом стала морская ледостойкая нефтедобывающая стационарная платформа «Приразломная» в Печорском море, к югу от Новой Земли. «Газпром» выбрал Chartek 7 от International Paint Ltd. Сообщается, что компания закупила 350 000 кг покрытий для антикоррозионной защиты платформы.
Другая российская нефтяная компания, «Лукойл», с 2010 года эксплуатирует платформу «Корчагин», а с 2018 года — платформу «Филановское», обе в Каспийском море.
Антикоррозионные покрытия для первого проекта предоставила компания Jotun, а для второго — Hempel. В этом сегменте требования к покрытиям особенно строгие, поскольку восстановление защитного покрытия под водой невозможно.
Спрос на антикоррозионные покрытия для шельфовой отрасли напрямую связан с будущим мировой нефтегазовой отрасли. Россия владеет около 80% нефтегазовых ресурсов арктического шельфа и большей частью разведанных запасов.
Для сравнения, США владеют лишь 10% ресурсов шельфа, за ними следуют Канада, Дания, Гренландия и Норвегия, которые делят между собой оставшиеся 10%. По оценкам, разведанные запасы нефти на шельфе России составляют пять миллиардов тонн нефтяного эквивалента. Норвегия занимает второе место с одним миллиардом тонн доказанных запасов.
«Однако по ряду причин – как экономических, так и экологических – эти ресурсы могут остаться невостребованными», – заявила Анна Киреева, аналитик природоохранной организации «Беллона». «По многим оценкам, мировой спрос на нефть может выйти на плато уже через четыре года, в 2023 году. Огромные государственные инвестиционные фонды, которые сами были основаны на нефти, также сокращают инвестиции в нефтяной сектор, что может спровоцировать глобальный отток капитала от ископаемого топлива, поскольку правительства и институциональные инвесторы вкладывают средства в возобновляемые источники энергии».
В то же время ожидается рост потребления природного газа в течение следующих 20–30 лет, а газ составляет основную часть российских ресурсов не только на арктическом шельфе, но и на суше. Президент Владимир Путин заявил, что намерен сделать Россию крупнейшим в мире поставщиком природного газа, что маловероятно, учитывая конкуренцию Москвы со стороны стран Ближнего Востока, добавила Киреева.
Однако российские нефтяные компании заявили, что шельфовые проекты, вероятно, станут будущим российской нефтегазовой отрасли.
В компании отметили, что одним из основных стратегических направлений деятельности «Роснефти» является освоение углеводородных ресурсов на континентальном шельфе.
Сегодня, когда практически все крупные сухопутные месторождения нефти и газа открыты и разрабатываются, а технологии и добыча сланцевой нефти стремительно развиваются, неоспорим тот факт, что будущее мировой нефтедобычи находится на континентальном шельфе Мирового океана, говорится в заявлении «Роснефти» на её сайте. Российский шельф имеет самую большую площадь в мире: более шести миллионов квадратных километров, и «Роснефть» является крупнейшим держателем лицензий на континентальный шельф России, добавили в компании.
Время публикации: 17 апреля 2024 г.
