Новые проекты в российской нефтегазовой отрасли, в том числе на арктическом шельфе, обещают продолжение роста отечественного рынка антикоррозионных покрытий.
Пандемия Covid-19 оказала огромное, но краткосрочное воздействие на мировой рынок углеводородов. В апреле 2020 года мировой спрос на нефть достиг самого низкого уровня с 1995 года, что привело к снижению базовой цены на нефть марки Brent до 28 долларов за баррель после самого быстрого роста излишков нефти.
В какой-то момент цена на нефть в США даже впервые в истории стала отрицательной. Однако эти драматические события, похоже, не останавливают деятельность российской нефтегазовой отрасли, поскольку, по прогнозам, мировой спрос на углеводороды быстро восстановится.
Например, МЭА ожидает, что спрос на нефть восстановится до докризисного уровня уже в 2022 году. Рост спроса на газ – несмотря на рекордное сокращение в 2020 году – должен вернуться в долгосрочной перспективе, в некоторой степени, из-за ускорения глобального перехода от угля к переключение газа для производства электроэнергии.
Российские гиганты «Лукойл», «Новатэк», «Роснефть» и другие вынашивают планы по запуску новых проектов в области добычи нефти и газа как на суше, так и на арктическом шельфе. Российское правительство рассматривает разработку своих арктических запасов с помощью СПГ как основу своей энергетической стратегии до 2035 года.
На этом фоне российский спрос на антикоррозионные покрытия также имеет радужные прогнозы. По данным исследования московского аналитического центра Discovery Research Group, общий объем продаж в этом сегменте в 2018 году составил 18,5 млрд рублей (250 млн долларов). В Россию было импортировано покрытий на 7,1 млрд рублей ($90 млн), хотя импорт в этом сегменте имеет тенденцию к снижению, отмечают аналитики.
Другое московское консалтинговое агентство «Концепт-Центр» подсчитало, что продажи на рынке составляют от 25 до 30 тысяч тонн в натуральном выражении. Например, в 2016 году рынок нанесения антикоррозионных покрытий в России оценивался в 2,6 млрд рублей (42 млн долларов США). Считается, что в последние годы рынок стабильно растет со средними темпами от двух до трех процентов в год.
Участники рынка выражают уверенность, что спрос на покрытия в этом сегменте в ближайшие годы будет расти, хотя влияние пандемии COVID-19 еще не ослабло.
«По нашим прогнозам, спрос будет незначительно увеличиваться [в ближайшие годы]. Нефтегазовая отрасль нуждается в антикоррозионных, термостойких, огнезащитных и других видах покрытий для реализации новых проектов. При этом спрос смещается в сторону однослойных полифункциональных покрытий. Конечно, нельзя игнорировать последствия пандемии коронавируса, которая, кстати, еще не закончилась», — сказал Максим Дубровский, генеральный директор российского производителя ЛКМ «Акрус». «При пессимистическом прогнозе строительство [в нефтегазовой отрасли] может идти не такими темпами, как планировалось ранее.
Государство принимает меры по стимулированию инвестиций и выходу на запланированные темпы строительства».
Неценовая конкуренция
По данным Industrial Coatings, на российском рынке антикоррозионных покрытий присутствует не менее 30 игроков. Ведущими зарубежными игроками являются Hempel, Jotun, International Protective Coatings, Steelpaint, PPG Industries, Permatex, Teknos и другие.
Крупнейшими российскими поставщиками являются «Акрус», «ВМП», «Русские краски», «Эмпилс», Московский химический завод, ЗМ «Волга» и «Радуга».
За последние пять лет некоторые зарубежные компании, в том числе Jotun, Hempel и PPG, локализовали производство антикоррозионных покрытий в России. Такое решение имеет четкое экономическое обоснование. Срок окупаемости вывода новых антикоррозионных покрытий на российский рынок составит от трех до пяти лет, подсчитал глава ЗИТ Россильбер Азамат Гареев.
По мнению Industrial Coatings, этот сегмент российского рынка ЛКМ можно охарактеризовать как олигопсонию – форму рынка, при которой количество покупателей невелико. Напротив, количество продавцов велико. У каждого российского покупателя есть достаточно жесткий внутренний набор требований, которые поставщики должны соблюдать. Разница между требованиями клиентов может быть радикальной.
В результате это один из немногих сегментов российской лакокрасочной отрасли, где цена не входит в число основных факторов, определяющих спрос.
Так, по данным Российского реестра поставщиков покрытий для нефтегазовой отрасли, «Роснефть» разрешила использование 224 видов антикоррозионных покрытий. Для сравнения, «Газпром» одобрил 55 покрытий, а «Транснефть» — только 34.
В некоторых сегментах доля импорта достаточно высока. Например, российские компании импортируют около 80 процентов покрытий для морских проектов.
Конкуренция на российском рынке антикоррозионных покрытий очень сильная, рассказал генеральный директор Московского химического завода Дмитрий Смирнов. Это заставляет компанию идти в ногу со спросом и каждые пару лет запускать производство новых линий покрытий. У компании также есть сервисные центры, контролирующие нанесение покрытий, добавил он.
«Российские лакокрасочные компании обладают достаточными мощностями для расширения производства, что позволило бы сократить импорт. Большинство покрытий для нефтегазовых компаний, в том числе для морских проектов, производится на российских заводах. В наши дни для улучшения экономической ситуации всем странам важно увеличить выпуск товаров собственного производства», — сказал Дубробский.
В число факторов, мешающих российским компаниям расширить свою долю на рынке, входит нехватка сырья для производства антикоррозионных покрытий, сообщает издание Industrial Coatings со ссылкой на местных аналитиков рынка. Например, не хватает алифатических изоцианатов, эпоксидных смол, цинковой пыли и некоторых пигментов.
«Химическая промышленность сильно зависит от импортного сырья и чувствительна к его ценам. Благодаря освоению новой продукции в России и импортозамещению наблюдаются положительные тенденции в обеспечении сырьем лакокрасочной отрасли», — сказал Дубробский.
«Необходимо и дальше наращивать мощности, чтобы конкурировать, например, с азиатскими поставщиками. Наполнители, пигменты, смолы, в частности алкидные и эпоксидные, теперь можно заказать у российских производителей. Рынок изоцианатных отвердителей и функциональных добавок представлен в основном импортом. Целесообразность развития у нас производства этих комплектующих должна обсуждаться на государственном уровне».
Покрытия для морских проектов в центре внимания
Первым российским морским проектом стала морская ледостойкая нефтедобывающая стационарная платформа «Приразломная» в Печорском море, к югу от Новой Земли. «Газпром» выбрал Chartek 7 компании International Paint Ltd. Сообщается, что компания закупила 350 тыс. кг покрытий для антикоррозионной защиты платформы.
Другая российская нефтяная компания «Лукойл» эксплуатирует платформу Корчагина с 2010 года и Филановскую платформу с 2018 года, обе в Каспийском море.
Компания Jotun предоставила антикоррозионные покрытия для первого проекта, а компания Hempel — для второго. В этом сегменте требования к покрытиям особенно строгие, так как восстановление покрытия под водой невозможно.
Спрос на антикоррозионные покрытия для морского сегмента связан с будущим мировой нефтегазовой отрасли. России принадлежит около 80 процентов запасов нефти и газа, находящихся на арктическом шельфе, и большая часть разведанных запасов.
Для сравнения, США владеют лишь 10 процентами ресурсов шельфа, за ними следуют Канада, Дания, Гренландия и Норвегия, которые делят между собой оставшиеся 10 процентов. По оценкам, разведанные запасы нефти на шельфе России составляют до пяти миллиардов тонн нефтяного эквивалента. Норвегия с большим отрывом занимает второе место с одним миллиардом тонн доказанных запасов.
«Но по ряду причин – как экономических, так и экологических – эти ресурсы могут остаться невостребованными», – говорит Анна Киреева, аналитик природоохранной организации «Беллона». «По многим оценкам, мировой спрос на нефть может стабилизироваться уже через четыре года, в 2023 году. Огромные государственные инвестиционные фонды, которые сами были созданы на нефти, также отказываются от инвестиций в нефтяной сектор – шаг, который может стимулировать глобальный капитал отходит от ископаемого топлива, поскольку правительства и институциональные инвесторы вкладывают средства в возобновляемые источники энергии».
В то же время ожидается, что в ближайшие 20–30 лет потребление природного газа вырастет – а газ составляет основную часть ресурсов России не только на арктическом шельфе, но и на суше. Президент Владимир Путин заявил, что стремится сделать Россию крупнейшим в мире поставщиком природного газа – маловероятная перспектива, учитывая конкуренцию Москвы со стороны Ближнего Востока, добавила Киреева.
Однако российские нефтяные компании утверждают, что шельфовый проект, скорее всего, станет будущим российской нефтегазовой отрасли.
Одним из основных стратегических направлений "Роснефти" является освоение углеводородных ресурсов континентального шельфа, сообщили в компании.
Сегодня, когда практически все крупные месторождения нефти и газа на суше открыты и разрабатываются, а технологии и добыча сланцевой нефти стремительно растут, тот факт, что будущее мировой нефтедобычи находится на континентальном шельфе Мирового океана, не подлежит сомнению, отмечает «Роснефть». Об этом говорится в сообщении на ее сайте. Российский шельф имеет самую большую площадь в мире: более шести миллионов км, и "Роснефть" является крупнейшим держателем лицензий на континентальный шельф России, добавили в компании.
Время публикации: 17 апреля 2024 г.
