Ожидается, что мировой рынок промышленных покрытий для древесины будет расти среднегодовыми темпами 3,8% в период с 2022 по 2027 год, при этом сектор деревянной мебели будет самым динамично развивающимся. Согласно последнему исследованию рынка промышленных покрытий для древесины Irfab, проведенному PRA, мировой спрос на промышленные покрытия для древесины в 2022 году оценивается примерно в 3 миллиона тонн (2,4 миллиарда литров). Авторы: Ричард Кеннеди, PRA, и Сара Сильва, внештатный редактор.
13.07.2023
Анализ рынкаПокрытия для дерева
Рынок покрытий для древесины состоит из трех различных сегментов:
- Деревянная мебель: Краски или лаки, наносимые на домашнюю, кухонную и офисную мебель.
- Столярные изделия: Фабричное нанесение красок и лаков на двери, оконные рамы, отделку и шкафы.
- Готовые деревянные полы: заводские лаки, наносимые на ламинат и паркетную доску.
Крупнейшим сегментом, безусловно, является сегмент деревянной мебели, на долю которого в 2022 году пришлось 74% мирового рынка промышленных покрытий для древесины. Крупнейшим региональным рынком является Азиатско-Тихоокеанский регион, на долю которого приходится 58% мирового спроса на краски и лаки для деревянной мебели, за которым следует Европа с долей около 25%. Азиатско-Тихоокеанский регион является одним из крупнейших рынков деревянной мебели, чему способствует, в частности, рост населения Китая и Индии.
Энергоэффективность — ключевой фактор
Производство любого вида мебели, как правило, циклично и зависит от экономических событий, изменений на национальных рынках жилья и располагаемого дохода домохозяйств. Производство деревянной мебели, как правило, зависит от местных рынков, и её производство менее глобально, чем производство других видов мебели.
Продукты на водной основе продолжают наращивать долю рынка, во многом благодаря нормативам содержания летучих органических соединений (ЛОС) и потребительскому спросу на экологически чистые продукты, при этом наблюдается переход к передовым полимерным системам, включая самосшивающиеся или двухкомпонентные полиуретановые дисперсии. Мойца Шемен, директор сегмента промышленных покрытий для древесины в Kansai Helios Group, подтверждает высокий спрос на покрытия на водной основе, которые обладают рядом преимуществ по сравнению с традиционными технологиями на основе растворителей: «Они быстрее сохнут, сокращают время производства и повышают эффективность. Кроме того, они более устойчивы к пожелтению и обеспечивают более качественную отделку, что делает их идеальным выбором для высококачественной деревянной мебели». Спрос продолжает расти, поскольку «все больше потребителей при принятии решений о покупке отдают приоритет устойчивому развитию и экологической ответственности».
Тем не менее, акриловые дисперсии и технологии на основе растворителей продолжают доминировать в сегменте деревянной мебели. УФ-отверждаемые покрытия становятся всё более популярными для мебели (и напольных покрытий) благодаря своим превосходным характеристикам, скорости отверждения и высокой энергоэффективности. Переход от традиционных ртутных ламп к светодиодным системам ещё больше повысит энергоэффективность и сократит расходы на замену ламп. Шемен согласна с тем, что будет расти тенденция к использованию светодиодных систем отверждения, которые обеспечивают более быстрое время отверждения и меньшее энергопотребление. Она также прогнозирует более широкое использование компонентов на биологической основе, поскольку потребители ищут покрытия с меньшим воздействием на окружающую среду, что, например, способствует использованию растительных смол и натуральных масел.
Хотя 1K и 2K покрытия на водной основе пользуются популярностью благодаря своим экологическим характеристикам, компания Kansai Helios делает важное замечание: «Что касается 2K полиуретановых покрытий, мы ожидаем, что их потребление будет постепенно снижаться из-за ограничений на отвердители, которые вступят в силу 23 августа 2023 года. Однако для полной реализации этого перехода потребуется некоторое время».
Альтернативные материалы представляют собой серьезную конкуренцию
Второй по величине сегмент — покрытия, наносимые на столярные изделия, с долей около 23 % мирового рынка промышленных покрытий для древесины. Азиатско-Тихоокеанский регион является крупнейшим региональным рынком с долей около 54 %, за ним следует Европа с примерно 22 %. Спрос в значительной степени обусловлен новым строительством и в меньшей степени рынком замены. Использование древесины в жилой и коммерческой недвижимости сталкивается с растущей конкуренцией со стороны альтернативных материалов, таких как двери, окна и отделка из ПВХ, композита и алюминия, которые требуют меньшего ухода и более конкурентоспособны по цене. Несмотря на экологические преимущества использования древесины для столярных изделий, рост использования древесины для дверей, окон и отделки в Европе и Северной Америке относительно слаб по сравнению с ростом этих альтернативных материалов. Спрос на деревянные столярные изделия значительно выше во многих странах Азиатско-Тихоокеанского региона из-за расширения программ жилищного строительства и сопутствующего строительства коммерческих зданий, таких как офисы и гостиницы, в ответ на рост населения, образование домохозяйств и урбанизацию.
Покрытия на основе растворителя широко используются для покрытия столярных изделий, таких как двери, окна и отделка, а полиуретановые системы на основе растворителя продолжат использоваться в высококачественных изделиях. Некоторые производители окон по-прежнему предпочитают однокомпонентные покрытия на основе растворителя из-за опасений, связанных с разбуханием древесины и подъемом волокон, вызванных использованием покрытий на водной основе. Однако, по мере роста заботы об окружающей среде и ужесточения нормативных требований во всем мире, производители покрытий изучают более экологичные альтернативы на водной основе, в частности, полиуретановые системы. Некоторые производители дверей используют системы радиационного отверждения. УФ-отверждаемые лаки лучше всего использовать на листовом прокате, таком как двери, обеспечивая повышенную износостойкость, химическую стойкость и устойчивость к пятнам; некоторые пигментированные покрытия для дверей отверждаются электронным лучом.
Сегмент покрытий для деревянных полов является самым маленьким из трех сегментов и занимает около 3 % мирового рынка промышленных покрытий для деревянных полов, при этом на Азиатско-Тихоокеанский регион приходится около 55 % мирового рынка покрытий для деревянных полов.
Технологии УФ-покрытия для многих являются предпочтительным выбором
На современном рынке напольных покрытий представлены три основных типа деревянных напольных покрытий, которые конкурируют с другими видами, такими как виниловые полы и керамическая плитка, как в жилых, так и в нежилых помещениях: массивная доска (или паркет), инженерная доска и ламинат (напольное покрытие, имитирующее древесину). Все виды инженерной доски, ламината и большинство видов массивной доски (или паркетной доски) имеют заводскую отделку.
Полиуретановые покрытия широко используются для деревянных полов благодаря своей гибкости, твёрдости и химической стойкости. Значительный прогресс в технологии алкидных и полиуретановых покрытий на водной основе (в частности, полиуретановых дисперсий) способствовал разработке новых покрытий на водной основе, которые по своим свойствам сопоставимы с системами на основе растворителей. Эти усовершенствованные технологии соответствуют нормам по содержанию летучих органических соединений (ЛОС) и ускорили переход на водные системы для деревянных полов. Технологии УФ-покрытий являются предпочтительным выбором для многих предприятий благодаря возможности нанесения на плоские поверхности, быстрому отверждению, превосходной стойкости к истиранию и царапинам.
Строительство стимулирует рост, но потенциал еще больше
Как и рынок архитектурных покрытий в целом, ключевыми факторами роста рынка промышленных покрытий для древесины являются новое строительство жилых и нежилых помещений, а также реконструкция зданий (что отчасти обусловлено ростом располагаемого дохода во многих регионах мира). Необходимость в строительстве жилья обусловлена ростом населения мира и усиливающейся урбанизацией. На протяжении десятилетий доступное жильё остаётся серьёзной проблемой в большинстве стран мира, и её реальное решение возможно только за счёт увеличения жилого фонда.
С точки зрения производителя, Мойца Шемен выделяет одну из основных проблем – обеспечение качества используемых материалов, поскольку наилучший конечный продукт зависит от высококачественного сырья. Обеспечение качества – это действенный ответ на жёсткую конкуренцию со стороны альтернативных материалов. Однако исследования рынка показывают относительно слабый рост использования деревянных столярных изделий и деревянных напольных покрытий, как в новом строительстве, так и в случаях, когда требуется сохранить деревянные элементы: деревянные двери, окна или напольные покрытия часто заменяют изделиями из альтернативных материалов, а не из дерева.
Напротив, древесина, безусловно, является наиболее распространенным материалом для производства мебели, особенно мебели для дома, и в меньшей степени подвержена конкуренции со стороны альтернативных материалов. По данным CSIL, миланской организации по исследованию рынка мебели, в 2019 году на древесину приходилось около 74% стоимости производства мебели в 28 странах ЕС, за ней следуют металл (25%) и пластик (1%).
Ожидается, что мировой рынок промышленных покрытий для древесины будет расти на 3,8% CAGR в период между 2022 и 2027 годами, при этом рынок покрытий для деревянной мебели будет расти быстрее (4%), чем рынок покрытий для столярных изделий (3,5%) и деревянных напольных покрытий (3%).
Время публикации: 30 сентября 2025 г.
