Мировая экономика переживает самую беспрецедентную за последнее время волатильность цепочек поставок.
Организации, представляющие отрасль по производству типографских красок в разных частях Европы, подробно описали нестабильное и сложное состояние цепочек поставок, с которым сталкивается сектор по мере приближения к 2022 году.
TheЕвропейская ассоциация печатных красок (EuPIA)Подчеркивает тот факт, что пандемия коронавируса создала совокупность условий, подобную факторам, необходимым для возникновения идеального шторма. Совокупность различных факторов теперь рассматривается как серьёзно влияющая на всю цепочку поставок.
Большинство экономистов и экспертов по цепочкам поставок считают, что мировая экономика переживает беспрецедентную волатильность цепочек поставок за всю историю. Спрос на продукцию продолжает превышать предложение, что серьёзно сказывается на глобальной доступности сырья и грузовых перевозок.
Эта ситуация, вызванная глобальной пандемией, которая продолжает приводить к остановке производства во многих странах, усугубилась, во-первых, тем, что потребители, находящиеся дома, стали покупать больше товаров, чем обычно, и не в пиковые сезоны. Во-вторых, восстановление мировой экономики, произошедшее практически одновременно по всему миру, привело к дополнительному росту спроса.
Серьезные проблемы с цепочками поставок, непосредственно связанные с необходимостью изоляции в связи с пандемией, а также нехваткой персонала и водителей, также создали трудности, в то время как в Китае сокращение производства из-за китайской Программы сокращения потребления энергии и нехватка ключевого сырья еще больше усугубили проблемы отрасли.
Ключевые проблемы
Для производителей печатных красок и покрытий нехватка транспортировки и сырья создает ряд проблем, перечисленных ниже:
• _x0007_Дисбаланс спроса и предложения на многие критически важные виды сырья, используемые в производстве печатных красок, например, растительные масла и их производные, нефтехимические продукты, пигменты и диоксид титана (TiO2), приводит к серьёзным сбоям в работе компаний-членов EuPIA. Спрос на материалы во всех этих категориях, в разной степени, растёт, в то время как предложение по-прежнему ограничено. Волатильность спроса в этих областях усложнила поставщикам прогнозирование и планирование поставок.
• _x0007_Цены на пигменты, включая TiO2, в последнее время резко возросли из-за возросшего спроса и закрытия заводов в Китае в рамках китайской программы сокращения энергопотребления. TiO2 стал объектом повышенного спроса в производстве архитектурных красок (поскольку глобальный сегмент DIY испытал огромный всплеск спроса, вызванный тем, что потребители остаются дома) и производстве ветряных турбин.
• _x0007_Поставки органических растительных масел пострадали из-за неблагоприятных погодных условий в США и Латинской Америке. К сожалению, это совпало с китайским импортом, и потребление этой категории сырья возросло.
• _x0007_Нефтехимические продукты — УФ-отверждаемые, полиуретановые и акриловые смолы, а также растворители — дорожают с начала 2020 года, причём спрос на некоторые из этих материалов превышает ожидаемый. Более того, отрасль столкнулась с многочисленными форс-мажорными обстоятельствами, которые ещё больше сократили предложение и усугубили и без того нестабильную ситуацию.
Поскольку издержки продолжают расти, а поставки сокращаются, производители печатных красок и покрытий все больше страдают от жесткой конкуренции за материалы и ресурсы.
Однако проблемы, с которыми сталкивается отрасль, не ограничиваются исключительно поставками химической и нефтехимической продукции. Другие сферы промышленности, такие как упаковка, грузоперевозки и транспорт, также сталкиваются с трудностями.
• _x0007_Отрасль продолжает испытывать дефицит стали для бочек и полиэтилена высокой плотности (ПНД), используемого для вёдер и канистр. Рост спроса в онлайн-торговле приводит к ограниченному предложению гофрированных коробок и вставок. Распределение материалов, задержки производства, нехватка сырья, форс-мажоры и нехватка рабочей силы — всё это способствует росту спроса на упаковку. Чрезвычайно высокий спрос продолжает превышать предложение.
• _x0007_Пандемия вызвала аномальную покупательскую активность потребителей (как во время, так и после карантина), что привело к необычному спросу во многих отраслях и создало нагрузку на воздушные и морские грузоперевозки. Стоимость авиатоплива выросла, как и стоимость контейнерных перевозок (на некоторых маршрутах из Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу и/или США стоимость контейнеров выросла в 8-10 раз). Появились нестандартные графики морских перевозок, и грузовые перевозчики оказались в затруднительном положении или столкнулись с проблемой поиска портов для разгрузки контейнеров. Сочетание возросшего спроса и неподготовленности логистических служб привело к критической нехватке грузовых мощностей.
• _x0007_В связи с пандемией в портах мира действуют строгие меры охраны здоровья и безопасности, что сказывается на пропускной способности и грузообороте. Большинство морских грузовых лайнеров не прибывают в порты вовремя, а суда, не прибывающие вовремя, задерживаются в ожидании открытия новых слотов. Это привело к росту стоимости морских перевозок с осени 2020 года.
• _x0007_Во многих регионах наблюдается острая нехватка водителей грузовиков, но особенно остро она ощущается в Европе. Хотя эта проблема не нова и существует уже как минимум 15 лет, она лишь обострилась из-за глобальной пандемии.
Между тем, в одном из недавних сообщений Британской федерации производителей покрытий было отмечено, что в начале осени 2021 года произошел новый скачок цен на сырье, повлиявший на секторы производства красок и печатных чернил в Великобритании, что привело к еще большему давлению со стороны производителей. Поскольку на сырье приходится около 50% всех затрат в отрасли, а другие расходы, такие как энергоносители, также быстро растут, влияние на отрасль трудно переоценить.
За последние 12 месяцев цены на нефть выросли более чем вдвое и на 250% по сравнению с предпандемическим минимумом марта 2020 года, что превышает огромный рост, наблюдавшийся во время кризиса цен на нефть, вызванного ОПЕК, в 1973–1974 годах, а также недавний резкий рост цен в 2007 и 2008 годах, когда мировая экономика шла к рецессии. В начале ноября цены на нефть составляли 83 доллара США за баррель, что выше среднего значения в 42 доллара США в сентябре прошлого года.
Влияние на чернильную промышленность
Влияние на производителей красок и типографских чернил, очевидно, очень сильное, поскольку цены на растворители сейчас в среднем на 82% выше, чем год назад, а цены на смолы и связанные с ними материалы выросли на 36%.
Цены на несколько ключевых растворителей, используемых в отрасли, выросли вдвое и втрое, ярким примером чего является рост цен на н-бутанол с 750 фунтов стерлингов за тонну до 2560 фунтов стерлингов за год. Цены на н-бутилацетат, метоксипропанол и метоксипропилацетат также выросли вдвое и втрое.
Более высокие цены наблюдались также на смолы и сопутствующие материалы: например, средняя цена на растворную эпоксидную смолу выросла на 124% в сентябре 2021 года по сравнению с сентябрем 2020 года.
В других регионах цены на многие пигменты также резко выросли: например, на диоксид титана (TiO2) – на 9% по сравнению с прошлым годом. В сфере упаковки цены выросли по всем направлениям: например, пятилитровые круглые банки подорожали на 10%, а бочки – на 40% в октябре.
Надежные прогнозы давать сложно, но большинство основных прогнозирующих организаций ожидают, что цены на нефть останутся выше 70 долларов США за баррель в 2022 году, и это говорит о том, что более высокие издержки сохранятся.
Цены на нефть снизятся в 22-м году
Между тем, по данным американского Управления энергетической информации (EIA), в его недавнем краткосрочном энергетическом прогнозе предполагается, что рост добычи сырой нефти и нефтепродуктов в странах ОПЕК+ и США приведет к увеличению мировых запасов жидкого топлива и падению цен на сырую нефть в 2022 году.
Мировое потребление сырой нефти превышает её добычу уже пять кварталов подряд, начиная с третьего квартала 2020 года. За этот период запасы нефти в странах ОЭСР сократились на 424 млн баррелей, или на 13%. Ожидается, что мировой спрос на сырую нефть превысит мировое предложение до конца года, что будет способствовать дополнительному сокращению запасов и поддержанию цены на нефть марки Brent выше 80 долларов США за баррель до декабря 2021 года.
По прогнозам EIA, мировые запасы нефти начнут расти в 2022 году за счет роста добычи в странах ОПЕК+ и США, однако при замедлении роста мирового спроса на нефть.
Этот сдвиг, вероятно, окажет понижательное давление на цену нефти марки Brent, которая в 2022 году составит в среднем 72 доллара США за баррель.
Спотовые цены на нефть марки Brent, международный эталон, и американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли с минимумов, зафиксированных в апреле 2020 года, и сейчас превышают уровни, наблюдавшиеся до пандемии.
В октябре 2021 года средняя цена на нефть марки Brent составила 84 доллара США за баррель, а средняя цена на нефть марки WTI — 81 доллар США за баррель, что является самым высоким номинальным значением с октября 2014 года. EIA прогнозирует, что цена на нефть марки Brent упадет со среднего значения 84 доллара США за баррель в октябре 2021 года до 66 долларов США за баррель в декабре 2022 года, а цена на нефть марки WTI упадет со среднего значения 81 доллара США за баррель до 62 долларов США за баррель за тот же период времени.
Низкие запасы сырой нефти как в мире, так и в США оказывают повышательное давление на контракты на сырую нефть с близким сроком исполнения, в то время как цены на контракты на сырую нефть с более длительным сроком исполнения ниже, что предвещает ожидания более сбалансированного рынка в 2022 году.
Время публикации: 31 октября 2022 г.
