Мировая экономика переживает самую беспрецедентную волатильность цепочек поставок за последнее время.
Организации, представляющие отрасли печатных красок в разных частях Европы, подробно рассказали о нестабильном и сложном состоянии цепочек поставок, с которым столкнется этот сектор в преддверии 2022 года.
Европейская ассоциация печатных красок (EuPIA)подчеркнул тот факт, что пандемия коронавируса создала коллективные условия, подобные факторам, необходимым для идеального шторма. В настоящее время считается, что совокупность различных факторов серьезно влияет на всю цепочку поставок.
Большинство экономистов и экспертов по цепочкам поставок считают, что мировая экономика переживает самую беспрецедентную волатильность цепочек поставок за последнее время. Спрос на продукцию продолжает превышать предложение, и, как следствие, глобальная доступность сырья и грузов серьезно пострадала.
Эта ситуация, вызванная глобальной пандемией, которая продолжает вызывать остановки производства во многих странах, усугубилась, прежде всего, тем, что потребители, не выходя из дома, покупали больше товаров, чем обычно, и вне пикового сезона. Во-вторых, оживление мировой экономики практически в одно и то же время по всему миру вызвало дополнительный всплеск спроса.
Серьезные проблемы с цепочками поставок, возникающие непосредственно из-за необходимости изоляции от пандемии, а также нехватки персонала и водителей, также создали трудности, в то время как в Китае сокращение производства из-за китайской программы сокращения энергопотребления и нехватка основного сырья еще больше усугубили головную боль отрасли.
Ключевые проблемы
Для производителей печатных красок и покрытий нехватка транспорта и сырья создает ряд проблем, которые изложены ниже:
• _x0007_Дисбаланс спроса и предложения на многие критически важные сырьевые материалы, используемые в производстве печатных красок – например, растительные масла и их производные, нефтехимические продукты, пигменты и TiO2 – наносят значительный ущерб компаниям-членам EuPIA. Материалы всех этих категорий в разной степени пользуются повышенным спросом, тогда как предложение по-прежнему ограничено. Неустойчивость спроса в вышеперечисленных областях привела к усложнению возможностей поставщиков прогнозировать и планировать поставки.
• _x0007_Пигменты, включая TiO2, в последнее время выросли в цене из-за возросшего спроса и закрытия заводов в Китае, вызванных китайской программой сокращения энергопотребления. TiO2 испытал повышенный спрос на производство архитектурных красок (поскольку глобальный сегмент DIY пережил огромный всплеск из-за того, что потребители остались дома) и производство ветряных турбин.
• _x0007_На поставки органических растительных масел повлияли неблагоприятные погодные условия в США и Латинской Америке. К сожалению, это совпало с китайским импортом, и потребление этой категории сырья возросло.
• _x0007_Нефтехимия — отверждаемые УФ-излучением полиуретановые и акриловые смолы и растворители — с начала 2020 года дорожают, причем спрос на некоторые из этих материалов превышает ожидаемый уровень. Кроме того, в отрасли произошло множество форс-мажорных обстоятельств, которые еще больше ограничили поставки и усугубили и без того нестабильную ситуацию.
Поскольку затраты продолжают расти, а поставки продолжают сокращаться, производители печатных красок и покрытий оказываются под сильным влиянием острой конкуренции за материалы и ресурсы.
Однако проблемы, с которыми сталкивается отрасль, не ограничиваются только поставками химической и нефтехимической продукции. Другие отрасли промышленности, такие как упаковка, грузоперевозки и транспорт, также испытывают трудности.
• _x0007_Промышленность по-прежнему сталкивается с нехваткой стали для бочек и сырья HDPE, используемого для изготовления ведер и кувшинов. Повышенный спрос в онлайн-торговле приводит к ограничению поставок коробок из гофрокартона и вкладышей. Распределение материалов, задержки производства, сырье, форс-мажорные обстоятельства и нехватка рабочей силы — все это способствует увеличению упаковки. Чрезвычайный уровень спроса продолжает превышать предложение.
• _x0007_Пандемия вызвала аномальную покупательскую активность потребителей (как во время, так и после остановок), вызвав необычный спрос во многих отраслях и перегрузив возможности как воздушных, так и морских грузовых перевозок. Затраты на авиатопливо выросли вместе со стоимостью морских контейнеров (на некоторых маршрутах из Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу и/или США стоимость контейнеров выросла в 8-10 раз по сравнению с нормой). Появились необычные графики морских грузоперевозок, и грузовые перевозчики оказались в затруднительном положении или вынуждены искать порты для разгрузки контейнеров. Сочетание возросшего спроса и плохо подготовленных логистических услуг привело к критической нехватке грузовых мощностей.
• _x0007_В связи с пандемией в портах мира введены строгие меры по охране труда и технике безопасности, что влияет на пропускную способность и пропускную способность портов. Большинство морских грузовых лайнеров не успевают прибыть в запланированное время, а суда, которые не прибывают вовремя, испытывают задержки, ожидая открытия новых мест. Это способствовало росту стоимости доставки с осени 2020 года.
• _x0007_Во многих регионах наблюдается острая нехватка водителей грузовиков, но наиболее выражена она в Европе. Хотя этот дефицит не нов и вызывает беспокойство уже как минимум 15 лет, он просто усилился из-за глобальной пандемии.
Между тем, одно из недавних сообщений Британской федерации покрытий показало, что в начале осени 2021 года произошел новый всплеск цен на сырье, затронувший секторы красок и печатных красок в Великобритании, а это означает, что производители теперь подвергаются еще большему риску. ценовое давление. Поскольку на сырье приходится около 50% всех затрат в отрасли, а другие затраты, такие как энергия, также быстро растут, влияние на сектор невозможно переоценить.
Цены на нефть выросли более чем вдвое за последние 12 месяцев и выросли на 250% по сравнению с минимумом до пандемии в марте 2020 года, что более чем соответствует огромному росту, наблюдавшемуся во время кризиса цен на нефть под руководством ОПЕК в 1973/4 году и более. недавно о резком росте цен сообщалось в 2007 и 2008 годах, когда мировая экономика вступила в рецессию. Цены на нефть в начале ноября выросли на уровне 83 долларов США за баррель по сравнению со средним показателем в 42 доллара США в сентябре прошлого года.
Влияние на чернильную промышленность
Влияние на производителей красок и печатных красок, очевидно, будет очень серьезным: цены на растворители сейчас в среднем на 82% выше, чем год назад, а цены на смолы и сопутствующие материалы выросли на 36%.
Цены на некоторые ключевые растворители, используемые в промышленности, удвоились и утроились, ярким примером является рост н-бутанола с 750 фунтов стерлингов за тонну до 2560 фунтов стерлингов в год. Цены на н-бутилацетат, метоксипропанол и метоксипропилацетат также выросли вдвое или втрое.
Более высокие цены наблюдались также на смолы и сопутствующие материалы: например, средняя цена на растворную эпоксидную смолу выросла на 124% в сентябре 2021 года по сравнению с сентябрем 2020 года.
В других странах цены на многие пигменты также резко выросли: цены на TiO2 на 9% выше, чем год назад. В упаковке цены были выше по всем направлениям: например, пятилитровые круглые банки выросли на 10%, а цены на бочки - на 40% в октябре.
Надежные прогнозы получить сложно, но, поскольку большинство крупных прогнозирующих органов ожидают, что цены на нефть останутся выше 70 долларов США за баррель в 2022 году, есть признаки того, что более высокие затраты останутся.
Цены на нефть снизятся в 22 году
Между тем, по данным Управления энергетической информации США (EIA), его недавний краткосрочный прогноз энергетики предполагает, что рост добычи сырой нефти и нефтепродуктов в странах ОПЕК+ и США приведет к увеличению мировых запасов жидкого топлива и сырой нефти. Цены падают в 2022 году.
Мировое потребление сырой нефти превышает добычу сырой нефти пять кварталов подряд, начиная с третьего квартала 2020 года. За этот период запасы нефти в странах ОЭСР упали на 424 миллиона баррелей, или на 13%. Ожидается, что мировой спрос на сырую нефть превысит мировое предложение до конца года, что будет способствовать некоторому дополнительному сокращению запасов и сохранит цену на нефть марки Brent выше 80 долларов США за баррель до декабря 2021 года.
По прогнозу EIA, мировые запасы нефти начнут расти в 2022 году благодаря росту добычи в странах ОПЕК+ и США, но при замедлении роста мирового спроса на нефть.
Этот сдвиг, вероятно, окажет понижательное давление на цену Brent, которая в 2022 году составит в среднем 72 доллара США за баррель.
Спотовые цены на Brent, международный эталон сырой нефти, и West Texas Intermediate (WTI), эталон сырой нефти в США, выросли с минимумов апреля 2020 года и сейчас превышают допандемические уровни.
В октябре 2021 года цена на сырую нефть марки Brent в среднем составляла 84 доллара США за баррель, а цена на WTI - в среднем 81 доллар США за баррель, что является самой высокой номинальной ценой с октября 2014 года. EIA прогнозирует, что цена на нефть марки Brent упадет со среднего уровня. от 84 долларов США за баррель в октябре 2021 года до 66 долларов США за баррель в декабре 2022 года, а цена на WTI упадет в среднем с 81 доллара США за баррель до 62 долларов США за баррель за тот же период.
Низкие запасы сырой нефти как в мире, так и в США оказали повышательное давление на контракты на сырую нефть с ближайшим сроком погашения, тогда как цены на долгосрочные контракты на сырую нефть ниже, что предвещает ожидания более сбалансированного рынка в 2022 году.
Время публикации: 31 октября 2022 г.
