Мировая экономика переживает беспрецедентную за последнее время нестабильность в цепочках поставок.
Организации, представляющие полиграфическую промышленность в разных частях Европы, подробно описали нестабильное и сложное состояние цепочек поставок, с которым столкнется отрасль в 2022 году.
ОнЕвропейская ассоциация производителей полиграфических красок (EuPIA)Было подчеркнуто, что пандемия коронавируса создала коллективные условия, подобные факторам, необходимым для идеального шторма. Совокупность различных факторов в настоящее время рассматривается как фактор, серьезно влияющий на всю цепочку поставок.
Большинство экономистов и экспертов по цепочкам поставок считают, что мировая экономика переживает беспрецедентную за последнее время волатильность в цепочках поставок. Спрос на продукцию продолжает превышать предложение, и, как следствие, доступность сырья и грузоперевозок на мировом рынке сильно пострадала.
Эта ситуация, вызванная глобальной пандемией, которая продолжает приводить к остановке производства во многих странах, усугубилась, во-первых, тем, что потребители, находящиеся дома, покупали больше товаров, чем обычно, и вне пиковых сезонов. Во-вторых, примерно в одно и то же время по всему миру произошло оживление мировой экономики, что вызвало дополнительные всплески спроса.
Серьезные проблемы с цепочками поставок, возникшие непосредственно из-за необходимости изоляции во время пандемии, а также нехватки персонала и водителей, также создали трудности, в то время как в Китае сокращение объемов производства из-за Китайской программы сокращения энергопотребления и нехватка ключевых сырьевых материалов еще больше усугубили проблемы отрасли.
Основные проблемы
Для производителей полиграфических красок и покрытий нехватка транспортных средств и сырья создает ряд проблем, описанных ниже:
• Дисбаланс спроса и предложения на многие критически важные сырьевые материалы, используемые в производстве печатных красок, — например, растительные масла и их производные, нефтехимические продукты, пигменты и TiO2 — вызывает значительные сбои в работе компаний-членов EuPIA. Спрос на материалы всех этих категорий, в разной степени, растет, в то время как предложение остается ограниченным. Волатильность спроса в указанных областях привела к усложнению для поставщиков возможностей прогнозирования и планирования поставок.
• Пигменты, включая диоксид титана (TiO2), в последнее время резко подорожали из-за возросшего спроса и закрытия заводов в Китае в связи с китайской программой сокращения потребления энергии. Спрос на TiO2 вырос в производстве архитектурных красок (поскольку мировой сегмент товаров для дома и ремонта пережил огромный всплеск активности из-за того, что потребители остаются дома) и в производстве ветряных турбин.
• _x0007_На поставки органических растительных масел повлияли неблагоприятные погодные условия в США и Латинской Америке. К сожалению, это совпало с увеличением импорта в Китай и ростом потребления этой категории сырья.
• Нефтехимические продукты — УФ-отверждаемые, полиуретановые и акриловые смолы и растворители — дорожают с начала 2020 года, при этом спрос на некоторые из этих материалов вырос выше ожидаемого уровня. Кроме того, отрасль столкнулась с множеством форс-мажорных обстоятельств, которые еще больше ограничили предложение и усугубили и без того нестабильную ситуацию.
Поскольку затраты продолжают расти, а предложение — сокращаться, производители печатных красок и покрытий все сильнее страдают от жесткой конкуренции за материалы и ресурсы.
Однако проблемы, с которыми сталкивается отрасль, не ограничиваются только поставками химической и нефтехимической продукции. Другие аспекты отрасли, такие как упаковка, грузоперевозки и транспорт, также испытывают трудности.
• _x0007_В отрасли по-прежнему наблюдается нехватка стали для бочек и полиэтилена высокой плотности (HDPE), используемого для ведер и кувшинов. Рост спроса в онлайн-торговле приводит к дефициту гофрокартонных коробок и вкладышей. Распределение материалов, задержки производства, нехватка сырья, форс-мажорные обстоятельства и нехватка рабочей силы — все это способствует увеличению объемов производства упаковки. Чрезвычайно высокий уровень спроса продолжает превышать предложение.
• Пандемия вызвала значительную аномальную активность потребительских покупок (как во время, так и после локдаунов), что привело к необычному спросу во многих отраслях и создало нагрузку на мощности воздушных и морских грузоперевозок. Стоимость авиационного топлива выросла вместе со стоимостью контейнерных перевозок (на некоторых маршрутах из Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу и/или США стоимость контейнеров увеличилась в 8-10 раз по сравнению с нормой). Возникли необычные графики морских грузоперевозок, и грузоперевозчики оказались в затруднительном положении или испытывают трудности с поиском портов для разгрузки контейнеров. Сочетание возросшего спроса и плохо подготовленных логистических услуг привело к критической нехватке грузовых мощностей.
• В результате пандемии в портах по всему миру введены строгие меры по охране здоровья и безопасности, что влияет на пропускную способность и грузооборот портов. Большинство морских грузовых судов не прибывают в запланированное время, а суда, не прибывающие вовремя, испытывают задержки в ожидании открытия новых слотов. Это способствовало росту стоимости морских перевозок с осени 2020 года.
• Во многих регионах наблюдается критическая нехватка водителей грузовиков, но наиболее остро она ощущается в Европе. Хотя эта нехватка не нова и вызывает беспокойство уже как минимум 15 лет, она просто усугубилась из-за глобальной пандемии.
Между тем, в одном из недавних сообщений Британской федерации лакокрасочных материалов было отмечено, что в начале осени 2021 года произошел новый всплеск цен на сырье, затронувший секторы производства красок и типографских красок в Великобритании, что означает, что производители теперь подвергаются еще большему давлению со стороны издержек. Поскольку на сырье приходится около 50% всех затрат в отрасли, а другие расходы, такие как энергоносители, также быстро растут, влияние на отрасль невозможно переоценить.
Цены на нефть за последние 12 месяцев выросли более чем вдвое и на 250% превысили допандемический минимум марта 2020 года, что более чем соответствует огромному росту, наблюдавшемуся во время нефтяного кризиса ОПЕК 1973/74 годов, а также резкому росту цен, зафиксированному в 2007 и 2008 годах, когда мировая экономика вверглась в рецессию. В начале ноября цены на нефть составляли 83 доллара за баррель, что выше среднего показателя в 42 доллара в сентябре прошлого года.
Влияние на чернильную промышленность
Очевидно, что последствия для производителей красок и типографских чернил очень серьезны: цены на растворители сейчас в среднем на 82% выше, чем год назад, а цены на смолы и сопутствующие материалы выросли на 36%.
Цены на ряд ключевых растворителей, используемых в промышленности, выросли вдвое и втрое. Наиболее заметными примерами являются н-бутанол, цена которого выросла с 750 фунтов стерлингов за тонну до 2560 фунтов стерлингов в год. Цены на н-бутилацетат, метоксипропанол и метоксипропилацетат также удвоились или утроились.
Повышение цен наблюдалось также на смолы и сопутствующие материалы: например, средняя цена на эпоксидную смолу в растворе выросла на 124% в сентябре 2021 года по сравнению с сентябрем 2020 года.
В других секторах цены на многие пигменты также резко выросли: цены на диоксид титана (TiO2) увеличились на 9% по сравнению с прошлым годом. В сегменте упаковки цены выросли повсеместно: например, цены на пятилитровые круглые банки подорожали на 10%, а цены на бочки — на 40% в октябре.
Надежные прогнозы получить сложно, но, учитывая, что большинство крупных аналитических организаций ожидают сохранения цен на нефть выше 70 долларов за баррель в 2022 году, есть основания полагать, что высокие цены сохранятся.
Цены на нефть в 2022 году стабилизируются.
Между тем, по данным базирующегося в США Управления энергетической информации (EIA), в его недавнем краткосрочном прогнозе развития энергетики предполагается, что рост добычи сырой нефти и нефтепродуктов в странах ОПЕК+ и США приведет к увеличению мировых запасов жидкого топлива и падению цен на сырую нефть в 2022 году.
Мировое потребление сырой нефти превышает ее добычу на протяжении пяти кварталов подряд, начиная с третьего квартала 2020 года. За этот период запасы нефти в странах ОЭСР сократились на 424 миллиона баррелей, или на 13%. Ожидается, что мировой спрос на сырую нефть превысит мировое предложение до конца года, что приведет к дополнительному сокращению запасов и удержит цену на нефть марки Brent выше 80 долларов США за баррель до декабря 2021 года.
По прогнозу Управления энергетической информации США (EIA), мировые запасы нефти начнут расти в 2022 году, чему будет способствовать увеличение добычи в странах ОПЕК+ и США, но при этом замедлится рост мирового спроса на нефть.
Вероятно, это изменение окажет понижающее давление на цену нефти марки Brent, которая в среднем составит 72 доллара США за баррель в течение 2022 года.
Спотовые цены на нефть марки Brent, международный эталонный сорт, и на нефть марки West Texas Intermediate (WTI), американский эталонный сорт, выросли с минимумов апреля 2020 года и сейчас превышают допандемический уровень.
В октябре 2021 года средняя цена на нефть марки Brent составляла 84 доллара США за баррель, а средняя цена на нефть марки WTI — 81 доллар США за баррель, что является самыми высокими номинальными ценами с октября 2014 года. Управление энергетической информации США прогнозирует, что цена на нефть марки Brent упадет со среднего уровня в 84 доллара США за баррель в октябре 2021 года до 66 долларов США за баррель в декабре 2022 года, а цена на нефть марки WTI упадет со среднего уровня в 81 доллар США за баррель до 62 долларов США за баррель за тот же период времени.
Низкие запасы сырой нефти как в мире, так и в США оказывают повышающее давление на цены краткосрочных контрактов на нефть, в то время как цены на долгосрочные контракты на нефть ниже, что предвещает более сбалансированный рынок в 2022 году.
Дата публикации: 31 октября 2022 г.
