Основная часть мирового рынка морских покрытий приходится на Азию, что обусловлено концентрацией судостроительной промышленности в Японии, Южной Корее и Китае.
На рынке морских покрытий в странах Азии доминируют такие признанные судостроительные державы, как Япония, Южная Корея, Сингапур и Китай. За последние 15 лет рост судостроительной отрасли в Индии, Вьетнаме и на Филиппинах открыл значительные возможности для производителей морских покрытий. В этой статье Coatings World представляет обзор рынка морских покрытий в Азии.
Обзор рынка морских покрытий в Азиатско-Тихоокеанском регионе
По оценкам, объем рынка морских покрытий к концу 2023 года составил 3 100 миллионов долларов США, и за последние полтора десятилетия он стал важным подсегментом всей лакокрасочной промышленности.
Основная часть мирового рынка морских покрытий приходится на Азию, что обусловлено концентрацией судостроительной промышленности в Японии и Южной Корее.
и Китай. На новые суда приходится 40-45% всего рынка морских покрытий. На ремонт и техническое обслуживание приходится около 50-52% всего рынка морских покрытий, а на прогулочные катера/яхты — 3-4%.
Как упоминалось в предыдущем абзаце, Азия является эпицентром мировой индустрии морских покрытий. Занимая большую часть рынка, регион является домом для признанных судостроительных гигантов и ряда новых претендентов.
Регион Дальнего Востока, включая Китай, Южную Корею, Японию и Сингапур, является мощным центром в индустрии морских покрытий. Эти страны обладают развитой судостроительной промышленностью и значительной морской торговлей, что обуславливает существенный спрос на морские покрытия. Ожидается, что спрос на морские покрытия в этих странах будет демонстрировать устойчивый рост в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
За последние двенадцать месяцев (июль 2023 г. – июнь 2024 г.) продажи покрытий для новых судов существенно выросли благодаря восстановлению спроса со стороны Китая и Южной Кореи. Продажи покрытий для ремонта судов также значительно увеличились, отчасти из-за возросшей потребности судов в сокращении выбросов CO2 в соответствии с нормами использования судового топлива.
Доминирование Азии в судостроении и, как следствие, в производстве морских покрытий стало результатом многолетней работы. Япония стала мировой державой в судостроении в 1960-х годах, Южная Корея — в 1980-х, а Китай — в 1990-х.
В настоящее время верфи из Японии, Южной Кореи и Китая являются крупнейшими игроками в каждом из четырех основных сегментов рынка: танкеры, балкеры, контейнеровозы и суда для работы на шельфе, такие как плавучие платформы для добычи и хранения природного газа и суда для регазификации СПГ.
Традиционно Япония и Южная Корея предлагали более совершенные технологии и надежность по сравнению с Китаем. Однако после значительных инвестиций в свою судостроительную промышленность Китай теперь производит более совершенные суда в более сложных сегментах, таких как сверхбольшие контейнеровозы вместимостью 12 000–14 000 двадцатифутовых эквивалентных единиц (TEU).
Ведущие производители морских покрытий
Рынок морских покрытий в значительной степени консолидирован, при этом на ведущих игроков, таких как Chugoku Marine Paints, Jotun, AkzoNobel, PPG, Hempel, KCC, Kansai, Nippon Paint и Sherwin-Williams, приходится более 90% общей доли рынка.
С общим объемом продаж в 11 853 млн норвежских крон (1,13 млрд долларов США) в 2023 году от своего морского бизнеса, Jotun входит в число крупнейших мировых производителей морских покрытий. Почти 48% морских покрытий компании в 2023 году были проданы в трех крупнейших странах Азии – Японии, Южной Корее и Китае.
С объемом продаж в 1 482 миллиона евро в 2023 году от своего бизнеса по производству морских покрытий, AkzoNobel является одним из крупнейших производителей и поставщиков морских покрытий.
В своем годовом отчете за 2023 год руководство AkzoNobel отметило: «Продолжающееся восстановление нашего бизнеса по производству морских покрытий также было отмечено благодаря сильному бренду, технической экспертизе и ориентации на устойчивое развитие. В то же время мы восстановили свое присутствие на рынке новостроек в Азии, сосредоточившись на технически сложных судах, где наши высокоэффективные системы Intersleek обеспечивают истинное конкурентное преимущество. Intersleek — это решение для предотвращения обрастания без использования биоцидов, которое обеспечивает экономию топлива и сокращение выбросов для владельцев и операторов и способствует реализации амбиций отрасли по декарбонизации».
Компания Chugkou Paints сообщила об общем объеме продаж своей продукции для морских покрытий в размере 101 323 миллионов иен (710 миллионов долларов США).
Новые страны, стимулирующие спрос
До сих пор доминирующий на азиатском рынке морских покрытий доминировали Япония, Южная Корея и Китай, однако в настоящее время наблюдается устойчивый спрос со стороны ряда стран Юго-Восточной Азии и Индии. Ожидается, что некоторые из этих стран в среднесрочной и долгосрочной перспективе станут крупными центрами судостроения и ремонта.
Ожидается, что Вьетнам, Малайзия, Филиппины, Индонезия и, в частности, Индия сыграют ключевую роль в развитии отрасли морских покрытий в ближайшие годы.
Например, морская промышленность Вьетнама объявлена правительством приоритетным сектором и находится на пути к тому, чтобы стать одним из крупнейших центров судостроения и ремонта судов в Азии. Прогнозируется, что спрос на морские покрытия со стороны как отечественных, так и зарубежных судов, находящихся на стоянках во Вьетнаме, значительно вырастет в ближайшие несколько лет.
«Мы расширили свое присутствие во Вьетнаме, включив в него морские покрытия», — сказал И Сун Хеан, генеральный директор Nippon Paint Vietnam, компании, создавшей производственную базу во Вьетнаме в 2023 году. «Постоянный рост морского сектора приводит к расширению всех основных центров судостроения и ремонта в стране. На севере расположены шесть крупных верфей, столько же на юге и две в центральном Вьетнаме. Наши исследования показывают, что примерно 4000 судов, включая новостройки и суда существующего тоннажа, нуждаются в покрытиях».
Нормативно-правовые и экологические факторы, способствующие росту спроса на морские покрытия.
Ожидается, что в ближайшие годы нормативные и экологические факторы будут стимулировать спрос и повышение качества морских покрытий.
Согласно данным Международной морской организации (ИМО), на долю морской транспортной отрасли в настоящее время приходится 3% мировых выбросов углекислого газа. Для противодействия этому, правительства, международные регулирующие органы и общество в целом призывают отрасль к улучшению своей экологической ситуации.
ИМО ввела законодательство, ограничивающее и сокращающее выбросы в атмосферу и море. Начиная с января 2023 года, все суда водоизмещением более 5000 брутто-тонн оцениваются в соответствии с индикатором углеродной интенсивности ИМО (CII), который использует стандартизированные методы для расчета выбросов судов.
Покрытие корпуса стало ключевым направлением деятельности судоходных компаний и производителей судов в целях снижения затрат на топливо и выбросов. Чистый корпус минимизирует сопротивление, устраняет потерю скорости и, таким образом, экономит топливо и снижает выбросы. Затраты на топливо обычно составляют от 50 до 60% эксплуатационных расходов. В 2022 году проект GloFouling ИМО сообщил, что судовладельцы могут сэкономить до 6,5 миллионов долларов США на топливе на каждом судне в течение пяти лет, внедрив профилактическую очистку корпуса и гребного винта.
Дата публикации: 13 ноября 2024 г.
