Рынок морских покрытий в Азии

На Азию приходится большая часть мирового рынка морских покрытий из-за концентрации судостроительной промышленности в Японии, Южной Корее и Китае.

На рынке морских покрытий в странах Азии доминируют такие признанные гиганты судостроения, как Япония, Южная Корея, Сингапур и Китай. За последние 15 лет рост судостроительной отрасли в Индии, Вьетнаме и на Филиппинах открыл значительные возможности для производителей морских покрытий. В этом материале Coatings World представляет обзор рынка морских покрытий в Азии.

Обзор рынка морских покрытий в Азиатском регионе

Рынок покрытий для морского судоходства, объем которого по состоянию на конец 2023 года оценивался в 3 100 млн долларов США, за последние полтора десятилетия превратился в важный подсегмент общей индустрии лакокрасочных материалов.

На Азию приходится большая часть мирового рынка морских покрытий из-за концентрации судостроительной промышленности в Японии и Южной Корее.
и Китай. На новые суда приходится 40–45% от общего объема морских покрытий. Ремонт и техническое обслуживание занимают около 50–52% от общего объема морских покрытий, а прогулочные катера/яхты — 3–4%.

Как упоминалось в предыдущем абзаце, Азия является эпицентром мировой индустрии морских покрытий. На этот регион приходится большая часть рынка, и здесь располагаются как признанные судостроительные гиганты, так и ряд новых конкурентов.

Дальневосточный регион, включающий Китай, Южную Корею, Японию и Сингапур, является локомотивом в индустрии морских покрытий. Эти страны обладают развитой судостроительной промышленностью и значительным объёмом морской торговли, что обуславливает значительный спрос на морские покрытия. Ожидается, что спрос на морские покрытия в этих странах будет демонстрировать устойчивый рост в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

За последние двенадцать месяцев (с июля 2023 года по июнь 2024 года) продажи покрытий для новых судов существенно выросли благодаря восстановлению спроса со стороны Китая и Южной Кореи. Продажи покрытий для судоремонта также существенно выросли, отчасти из-за возросшей потребности судов в снижении выбросов CO2 для соответствия требованиям к морскому топливу.

Доминирование Азии в судостроении и, как следствие, в производстве морских покрытий заняло десятилетия. Япония стала мировой судостроительной державой в 1960-х годах, Южная Корея — в 1980-х, а Китай — в 1990-х.

В настоящее время верфи из Японии, Южной Кореи и Китая являются крупнейшими игроками в каждом из четырех основных сегментов рынка: танкеры, балкеры, контейнеровозы и морские суда, такие как плавучие платформы для добычи и хранения, а также суда для регазификации СПГ.
Традиционно Япония и Южная Корея предлагали более высокие технологии и надёжность по сравнению с Китаем. Однако, благодаря значительным инвестициям в судостроение, Китай теперь производит более качественные суда в более сложных сегментах, таких как сверхбольшие контейнеровозы вместимостью 12 000–14 000 двадцатифутовых эквивалентных единиц (TEU).

Ведущие производители морских покрытий

Рынок морских покрытий в значительной степени консолидирован, при этом на таких ведущих игроков, как Chugoku Marine Paints, Jotun, AkzoNobel, PPG, Hempel, KCC, Kansai, Nippon Paint и Sherwin-Williams, приходится более 90% общей доли рынка.

С общим объёмом продаж в 11 853 млн норвежских крон (1,13 млрд долларов США) в 2023 году в секторе судостроения Jotun входит в число крупнейших мировых производителей судовых покрытий. В 2023 году почти 48% судовых покрытий компании было продано в трёх крупнейших странах Азии: Японии, Южной Корее и Китае.

Компания AkzoNobel является одним из крупнейших производителей и поставщиков судовых покрытий, объем продаж которой в 2023 году составил 1,482 млн евро.

Руководство AkzoNobel отметило в годовом отчете за 2023 год: «Продолжающийся рост нашего бизнеса морских покрытий также был отмечен благодаря сильному бренду, техническому опыту и акценту на устойчивое развитие. Тем временем мы восстановили свое присутствие на рынке новостроек в Азии, сосредоточившись на технических судах, где наши высокопроизводительные системы Intersleek обеспечивают настоящую конкурентоспособность. Intersleek — это решение для удаления загрязнений без использования биоцидов, которое обеспечивает экономию топлива и сокращение выбросов для владельцев и операторов, а также способствует достижению целей отрасли по декарбонизации».

Компания Chugkou Paints сообщила об общем объеме продаж своей продукции для судостроительных покрытий на сумму 101 323 млн иен (710 млн долларов США).

Новые страны, стимулирующие спрос

На азиатском рынке морских покрытий, где до сих пор доминировали Япония, Южная Корея и Китай, наблюдается устойчивый спрос со стороны ряда стран Юго-Восточной Азии и Индии. Ожидается, что некоторые из этих стран станут крупными центрами судостроения и судоремонта в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Ожидается, что в ближайшие годы ключевую роль в росте отрасли морских покрытий будут играть Вьетнам, Малайзия, Филиппины, Индонезия и Индия.

Например, морская отрасль Вьетнама объявлена ​​правительством приоритетной отраслью и уверенно становится одним из крупнейших центров судостроения и судоремонта в Азии. Прогнозируется, что спрос на морские покрытия как для отечественных, так и для иностранных судов, находящихся в доках во Вьетнаме, значительно вырастет в ближайшие несколько лет.

«Мы расширили своё присутствие во Вьетнаме, включив в него морские покрытия», — заявил И Сун Хин, генеральный директор компании Nippon Paint Vietnam, которая открыла производственную базу во Вьетнаме в 2023 году. «Постоянный рост в морском секторе приводит к расширению всех основных судостроительных и судоремонтных центров в стране. На севере страны расположено шесть крупных верфей, столько же на юге и две в центральном Вьетнаме. Наши исследования показывают, что покрытия потребуются примерно 4000 судов, включая как новые, так и существующие».
Нормативные и экологические факторы, способствующие росту спроса на морские покрытия
Ожидается, что в ближайшие годы нормативные и экологические факторы будут стимулировать спрос и премиализацию отрасли морских покрытий.

По данным Международной морской организации (ИМО), на долю морских перевозок в настоящее время приходится 3% мировых выбросов углерода. Чтобы противостоять этому, правительства, международные регулирующие органы и общественность призывают отрасль к очистке.

Международная морская организация (ИМО) приняла закон, ограничивающий и сокращающий выбросы в атмосферу и море. С января 2023 года все суда водоизмещением свыше 5000 регистровых тонн будут оцениваться в соответствии с индикатором углеродоемкости (CII) ИМО, который использует стандартизированные методы расчета выбросов судов.

Покрытия корпусов стали ключевым направлением деятельности судоходных компаний и судостроителей в плане снижения расходов на топливо и выбросов. Чистый корпус минимизирует сопротивление, устраняет потерю скорости и, таким образом, экономит топливо и снижает выбросы. Расходы на топливо обычно составляют от 50 до 60% эксплуатационных расходов. Проект ИМО GloFouling в 2022 году показал, что владельцы могут сэкономить до 6,5 миллионов долларов США на каждом судне на расходах на топливо за пятилетний период, внедрив профилактическую очистку корпуса и гребных винтов.