Водорастворимые покрытия: непрерывный поток разработок.

Какова ситуация на рынке лакокрасочных материалов на водной основе?

Прогнозы рынка неизменно позитивны, что и неудивительно для сектора, который укрепляется благодаря своей экологической совместимости. Однако экологические характеристики — это не всё, стоимость и простота применения по-прежнему остаются важными факторами.

Исследовательские компании сходятся во мнении о стабильном росте мирового рынка водорастворимых покрытий. По данным Vantage Market Research, объем мирового рынка в 2021 году составил 90,6 млрд евро, и прогнозируется, что к 2028 году он достигнет 110 млрд евро, демонстрируя среднегодовой темп роста в 3,3% в течение прогнозируемого периода.

Аналитики Markets and Markets дают схожую оценку сектора водного транспорта в 2021 году — 91,5 млрд евро, с более оптимистичным среднегодовым темпом роста (CAGR) в 3,8% в период с 2022 по 2027 год, который должен достичь 114,7 млрд евро. Компания ожидает, что к 2030 году рынок достигнет 129,8 млрд евро, а среднегодовой темп роста составит 4,2% в период с 2028 по 2030 год.

Данные IRL подтверждают эту точку зрения: общий среднегодовой темп роста рынка водных перевозок составляет 4 % в период с 2021 по 2026 год. Показатели для отдельных сегментов приведены ниже и позволяют получить более подробную информацию.

Потенциал для увеличения доли рынка

Архитектурные покрытия доминируют в общем объеме мировых продаж и продаж, занимая более 80% рынка, согласно данным IRL, объем продаж в этой категории продукции в 2021 году составил 27,5 млн тонн. Ожидается, что к 2026 году этот показатель достигнет почти 33,2 млн тонн, стабильно увеличиваясь со среднегодовым темпом роста в 3,8%. Этот рост в основном обусловлен увеличением спроса в результате строительной деятельности, а не существенным переходом от других типов покрытий, поскольку в этой области водорастворимые покрытия уже занимают прочные позиции.

Автомобильный сектор является вторым по величине сегментом с совокупным годовым ростом в 3,6%. Это во многом обусловлено расширением производства автомобилей в Азии, в частности в Китае и Индии, в ответ на потребительский спрос.

Интересные области применения, где водорастворимые покрытия могут занять большую долю рынка в ближайшие несколько лет, включают промышленные покрытия для древесины. Технологические разработки будут способствовать значительному росту рыночной доли в этом секторе — почти на 5% — с 26,1% в 2021 году до прогнозируемых 30,9% в 2026 году, согласно данным IRL. Хотя морские применения представляют собой наименьший сегмент рынка, составляющий 0,2% от общего рынка водорастворимых покрытий, это все же означает рост на 21 000 метрических тонн за 5 лет при среднегодовом темпе роста 8,3%.

Региональные водители

В Европе лишь около 22% всех покрытий являются водорастворимыми [Аккеман, 2021]. Однако в регионе, где исследования и разработки все больше стимулируются нормативными актами по снижению содержания летучих органических соединений, как это происходит и в Северной Америке, водорастворимые покрытия, призванные заменить покрытия, содержащие растворители, стали предметом активных исследований. Основными областями роста являются автомобильные, защитные и покрытия для древесины.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе, особенно в Китае и Индии, ключевыми факторами роста рынка являются ускорение строительной активности, урбанизация и увеличение автомобильного производства, которые будут и впредь определять спрос. Помимо архитектурной и автомобильной промышленности, в Азиатско-Тихоокеанском регионе сохраняется большой потенциал роста, например, в связи с растущим спросом на деревянную мебель и электронные приборы, для которых все чаще используются покрытия на водной основе.

Во всем мире постоянное давление на промышленность и потребительский спрос в отношении большей устойчивости гарантируют, что водный сектор остается одним из главных направлений для инноваций и инвестиций.

Широкое использование акриловых смол

Акриловые смолы — это быстрорастущий класс лакокрасочных материалов, используемых в широком спектре применений благодаря своим химическим и механическим характеристикам, а также эстетическим свойствам. Водорастворимые акриловые покрытия демонстрируют высокие показатели в оценке жизненного цикла и пользуются наибольшим спросом в системах для автомобильной, архитектурной и строительной отраслей. По прогнозам компании Vantage, к 2028 году на акриловую химию будет приходиться более 15% от общего объема продаж.

Водорастворимые эпоксидные и полиуретановые покрытия также представляют собой сегменты с высоким потенциалом роста.

Для сектора водного транспорта предусмотрены значительные преимущества, хотя основные проблемы остаются.

Экологичное и устойчивое развитие естественным образом влечет за собой акцент на покрытиях на водной основе из-за их большей экологической совместимости по сравнению с альтернативами на основе растворителей. Благодаря минимальному или полному отсутствию летучих органических соединений и загрязняющих веществ в воздухе, все более строгие правила стимулируют использование покрытий на водной основе как способ ограничения выбросов и удовлетворения спроса на более экологичные продукты. Новые технологические инновации направлены на упрощение внедрения технологий на водной основе в тех сегментах рынка, которые менее склонны к переходу из-за проблем с затратами и производительностью.

Нельзя отрицать более высокую стоимость систем, работающих на воде, будь то инвестиции в НИОКР, производственные линии или непосредственное применение, которое часто требует высокого уровня квалификации. Недавний рост цен на сырье, поставки и эксплуатацию делает этот фактор важным фактором.

Кроме того, наличие воды в покрытиях создает проблему в условиях, когда относительная влажность и температура влияют на сушку. Это ограничивает внедрение водорастворимых технологий в промышленном применении в таких регионах, как Ближний Восток и Азиатско-Тихоокеанский регион, если условия не поддаются легкому контролю, как это возможно в автомобильной промышленности с использованием высокотемпературного отверждения.

Следуя за деньгами

Недавние инвестиции крупных игроков подтверждают прогнозируемые рыночные тенденции:

• Компания PPG инвестировала более 9 миллионов евро в расширение своего европейского производства автомобильных покрытий для OEM-производителей, чтобы перейти к выпуску базовых покрытий на водной основе.
• В Китае компания Akzo Nobel инвестировала в новую производственную линию для лакокрасочных материалов на водной основе. Это увеличивает мощности в соответствии с ожидаемым ростом спроса на водорастворимые краски с низким содержанием летучих органических соединений в стране. Другие игроки рынка, использующие возможности этого региона, включают компанию Axalta, которая построила новый завод для снабжения процветающего автомобильного рынка Китая.

Совет по мероприятию

Системы на водной основе также будут в центре внимания конференции ЕС по биоразлагаемым и водорастворимым покрытиям, которая пройдет 14 и 15 ноября в Берлине, Германия.На конференции вы узнаете о последних разработках в области биоразлагаемых и водорастворимых покрытий.